NUEVA YORK, March 13 /PRNewswire/ --
NASDAQ apunta el anuncio reciente del London Stock Exchange plc ("LSE") con respecto a su oferta indicativa por la Compañía y confirma que remitió una propuesta al LSE el 9 de marzo de 2006. NASDAQ cree que su propuesta representaría una oferta atractiva para los accionistas, listados en compañías y a la comunidad mercantil y refleja beneficios únicos para LSE que no han sido mejorados hasta la fecha por otras partes.
NASDAQ es la bolsa mundial líder en electrónica, actualmente proporciona una lista de 3.200 compañías aproximadamente con un capitalización de mercado combinado de 3.600 billones de dólares. NASDAQ (Nasdaq: NDAQ) está registrada en su propio mercado y posee una capitalización de mercado de unos 5.200 millones de dólares.(1) NASDAQ es una marca y mercado globales, donde los emisores de 37 países están registrados y comercian activamente. Sus emisores proceden de todo sector, desde energía a comunicaciones, manufactura, hasta biotecnología, venta al por menor y distribución a servicios financieros. NASDAQ cuenta con un importante historial de transacciones estratégicas ejecutadas con éxito, la más reciente, INET.
Detalles de una oferta indicativa
Metálico ofrecido de 950 peniques por acción ordinaria
La oferta en metálico inicial de 950 peniques por acción ordinaria
representa:
- Una prima del 72% sobre el precio de cierre de 552 peniques el 12 de
agosto de 2005, el día laboral inmediatamente anterior al anuncio de
Macquarie de su interés potencial en un posible acercamiento formal
a LSE
- Una prima del 64% sobre el dinero metálico ofrecido por precio de
acción de 580 peniques por acción ofrecida por Macquarie
- Una prima del 12% sobre el precio de cierre de 845,5 peniques el
8 de marzo de 2006
- Un múltiple de 29.8x de ganancias ajustadas para los 12 meses
hasta el 31 de diciembre de 2005.(2)
Mientras que el precio se ha basado en la suposición de que el retorno de capital de LSE, anunciado el 7 de marzo de 2006 no está consumado, NASDAQ es consciente que el retorno de capital es atractivo para los accionistas de LSE y estarían dispuestos a negociar alternativas para acomodar el retorno de capital en base a una propuesta revisada.
Propuesta firme para emisores y participantes de mercado
NASDAQ y LSE son ambos mercados de valores preeminentes en sus respectivos países. NASDAQ cree que juntar las dos organizaciones presentaría a las compañías registradas, comerciantes e inversores un espacio de mercado de valores, basado en un liderazgo dinámico de la industria, para servir a sus necesidades no cubiertas por cualquier otro mercado en el mundo. Una transacción presenta el potencial de crear:
- La única plataforma de mercado de valores global, transfronterizo,
que proporciona a los emisores la capacidad de registrarse dual y
simultáneamente en Londres y Nueva York
- El principal intercambio y bolsa global para compañías registradas
de todos los tamaños y la elección natural para emisores internacionales
- Un potente espacio de mercado de valores por número de registros con más
de 6.266 compañías registradas con una capitalización total de mercado
de 4.200 billones de libras esterlinas aproximadamente
(7.300 billones de dólares)
- Eficiencias significativas que beneficiarían a ambos usuarios de las
dos plataformas, y ejecutar al completo las eficiencias que ambas
compañías ofrecen a sus participantes de mercado.
Garantiza continuidad regulatoria
La propuesta de NASDAQ garantizaría que LSE continúa siendo una Bolsa de Inversión Regulada por FSA. NASDAQ está comprometida con preservar un mercado prioritario regulado por FSA y AIM. Los acuerdos de compensación y liquidación se mantendrán en su lugar.
Propuesta de gobernabilidad firme
NASDAQ contempla que LSE tuviera su propia junta de directores con una mayoría de directores independientes no ejecutivos, cumpliendo los requisitos de FSA. Asimismo, la junta de LSE incluiría:
- directores no ejecutivos
- representantes de usuario
- directores independientes
- ejecutivos jefe.
Además, LSE tendría representación significativa en la Junta principal de la compañía, que se reuniría regularmente en Londres. Una entidad mixta tendría un buen balance de operaciones entre Nueva York y Londres.
Suministrable en términos próximos
Asumiendo satisfacción en un número limitado de condiciones previas, NASDAQ confía que estaría en posición para anunciar una transacción en el próximo trimestre.
NASDAQ cree que esta propuesta representa una oferta atractiva para los accionistas y usuarios. NASDAQ buscará discusiones constructivas con la junta del LSE con el objetivo puesto en alcanzar una oferta recomendada por los accionistas.
Un anuncio próximo será proclamado en el momento oportuno. No puede garantizarse de que una oferta será hecha.
Este anuncio no constituye ni forma parte de cualquier oferta o solicitación de oferta de valores.
Nota de Precaución relativa a las declaraciones de futuro
Los asuntos aquí descritos pueden contener declaraciones de futuro realizadas para garantizar la salvaguarda de las previsiones según la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. El Nasdaq Stock market, Inc. ("NASDAQ") alerta que estas declaraciones no son garantía de actuaciones futuras. Resultados actuales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o sugeridos en las declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro implican un número de riesgos, incertidumbres u otros factores más allá de todo control por parte de NASDAQ. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, la capacidad de NASDAQ para poner en marcha sus iniciativas estratégicas, condiciones económicas, políticas y de mercado además de fluctuaciones, regulaciones gubernamentales y de la industria, riesgo de tipo de interés, competencia estadounidense y global, y otros factores detallados en el Informe anual 10-K de NASDAQ, y actualizaciones periódicas remitidas a la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE.UU. Asimismo, estas declaraciones de futuro se basan en un número de presuposiciones sujetas al cambio. NASDAQ no se responsabiliza de actualizar ninguna de estas declaraciones de futuro.
(1) Basado en 130,5 millones de acciones extraordinarias completamente diluidas y precio por acción de 39,5 dólares desde el 9 de marzo de 2006, asumiendo el ejercicio de las opciones "dentro del dinero" y garantías y la conversión de 445 millones de dólares extraordinarios convertibles en billetes.
(2) Basado en ajustes EPS de LSE de 31,9 peniques como se declara en la declaración de comercio de la compañía del día 10 de enero de 2006
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