VANCOUVER, April 18 /PRNewswire/ -- Oremex Resources Inc. (TSXV symbol: ORM) (la "Compañía") ha anunciado que realizará una colocación privada consistente en 5.333.333 unidades ("Unidades") a 0,75 dólares canadienses por Unidad para un valor bruto de aproximadamente 4.000.000 dólares canadienses. La Compañía también acuerda conceder una opción de sobreasignación para 1.333.333 unidades adicionales a 0,75 dólares canadienses o 1.000.000 de dólares canadienses.
Cada unidad consistirá de una acción común y media acción de compra de garantía (una Unidad). Una garantía total dará valor al poseedor a comprar una acción común adicional por un periodo de 18 meses a un precio de 0,95 dólares canadienses por acción de garantía, sujeta a una provisión de aceleración tal que si, en cualquier momento después de cuatro meses del cierre de la financiación, el precio por acción en el TSX Venture Exchange es 2,00 dólares canadienses o mayor durante quince días laborables consecutivos, entonces la Compañía dará al inversor la comunicación de que las garantías deben ejercitarse o caducarán a los 30 días.
La Compañía ha contado con Element & Associates Corporate & Project Finance Limited ("Elemento") para actuar como consultor para la oferta. El Elemento recibirá un 8% de comisión por la venta de las unidades.
Si todas la Unidades se venden, incluyendo la opción de sobreasignación, el beneficio neto realizado por la Compañía de la venta privada será de 4.600.00 dólares canadienses aproximadamente. El proceso será empleado para financiar trabajos de relleno, expansión y perforación de diamantes y un estudio de viabilidad en la propiedad de Tejamen, México, además de trabajos de exploración en otras propiedades mineras propiedad de la Compañía en México y para capital de trabajos generales.
Los títulos serán lanzados bajo la oferta y estarán sujetos a un periodo de cuatro meses, y la oferta está sujeta a la aceptación de la TSX Venture Exchange.
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