CARMAGNOLA, Italia, March 29 /PRNewswire/ --
-- Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. anuncia una oferta pública de hasta 35.150.000 euros de cantidad principal total de sus bonos senior destacados
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A.
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. (la "Compañía") ha anunciado hoy que ha iniciado una oferta pública para una parte de sus 11 3/8 % bonos senior para 2011 (los "bonos senior") conforme a una declaración de oferta de compra con fecha 29 de marzo de 2007 (la "declaración"). La oferta expirará a las 10.00 a.m., hora en Nueva (3:00 p.m., en Londres), el 27 de abril de 2007, a menos que se amplíe o termine antes (en caso de que dicha fecha u hora sea ampliada o termine antes, la "fecha de vencimiento").
Los portadores de los bonos senior que oferten con validez (y no retiren con validez) sus bonos senior antes de las 10:00 a.m., hora en Nueva York (3:00 p.m., hora en Londres), en la fecha de vencimiento, recibirán el 100% de la cantidad principal de los bonos senior destacados (el "precio de compra"), más el interés acumulado o no pagado del pago de intereses más reciente que preceda a la fecha de pago (como se define en este documento) hasta, y sin incluir, la fecha de pago (el "interés acumulado" junto con el precio de compra, la "consideración de la oferta"). Todos los pagos se realizarán el 1 de mayo de 2007, a menos que se amplíe el plazo (en caso de que dicha fecha se amplíe, la "fecha de pago"). La Compañía no destinará más de 36.430.778,13 euros en el total para comprar sus bonos senior a la par, cuya cantidad incluye el pago del precio de compra e interés acumulado en la fecha de pago.
En caso de que la cantidad principal total de los bonos senior válidamente ofertados y eliminados sin validez por los portadores antes de la fecha de vencimiento exceda los 35.150.000 euros, la Compañía aceptará los bonos senior para el pago en una base prorrateada de entre dichos bonos senior ofertados. Cualquier colocación del prorrateo se calculará multiplicando la cantidad principal de los bonos senior válidamente ofertados a través de una instrucción de oferta por un factor igual a la cantidad principal total de los bonos senior que la Compañía va a comprar divididos por la cantidad principal total de los bonos senior ofrecidos con validez y eliminados sin validez. Cada oferta de venta reducida de esta forma se redondeará por debajo a la denominación más próxima de 50.000 euros y múltiplos integrales de 1.000 euros en exceso de los mismos. Cualquier bono senior ofertado debido al prorrateo, será devuelto al portador del mismo tan pronto como sea posible tras la fecha de pago. No hay ninguna condición de que una cantidad mínima de los bonos senior sea ofertada en la Oferta de la Compañía para aceptar los bonos senior para el pago.
Las ofertas de los bonos senior anteriores a la fecha de expiración pueden ser eliminadas con validez en cualquier momento antes de las 10:00 a.m., hora de Nueva York (3:00 p.m., hora de Londres), en la fecha de vencimiento, pero no después de la misma a menos que la oferta termine sin la adquisición de ningún bono senior.
La obligación de la Compañía de aceptar el pago de los bonos senior ofertados con validez conforme a la oferta pública está condicionada por la satisfacción o renuncia de varias condiciones descritas en la declaración.
Estas condiciones son para el único beneficio de la Compañía y la Compañía podría renunciar a las mimas en su conjunto o en parte en un periodo - varios periodos antes de la expiración de la oferta pública a su criterio. Además, sujeta a las condiciones establecidas en la Declaración, la Compañía se reserva el derecho, y no estará obligada, en ningún momento o en su momento, en la fecha de vencimiento o con anterioridad a ampliar o modificar la oferta pública en cualquier respecto, sujeto a la legislación aplicable.
El fideicomisario dentro de la escritura que gobierna los bonos senior, ha informado a la compañía de que todos los portadores que custodian o se benefician de los bonos senior mantengan sus bonos senior a través de Euroclear o Clearstream, cuentas en Luxemburgo y no que no hay bonos senior físicos en un modelo no global. Por lo tanto, no hay cartas de transmisión para la oferta pública de adquisición. Los portadores pueden ofertar sus bonos senior presentando una nota de instrucción de elección a través de Euroclear y Clearstream, Luxemburgo. La Compañía puede realizar cartas de transmisión disponibles para cualquier portador de un bono senior en forma física. Los portadores que creen que tienen un bono senior en forma física deben ponerse en contacto con el Luxembourg Tender Agent, The Bank of New York (Luxembourg) S.A., para obtener una carta de transmisión.
Para información sobre la oferta pública, incluyendo información relativa al cálculo de la cantidad principal de los bonos senior sujetos a la oferta pública, las condiciones de la oferta y los procedimientos de ofertar los bonos senior, refiérase a la declaración.
Este comunicado es para fines informativos y no constituye una invitación a participar en la oferta pública en cualquier jurisdicción en la que, o para la cual cualquier persona, pueda ser ilegal hacer dicha invitación bajo las leyes de valores aplicables. La distribución de este acuerdo en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en posesión de este documento son requeridas para informarles sobre, y observar cualquier restricción. La oferta pública de adquisición es hecha sólo por la declaración de fecha 29 de marzo de 2007. Debería leer la declaración antes de tomar la decisión de ofrecer los bonos senior.
Este comunicado no constituye una oferta para comprar o una solicitación de una oferta para vender, ni habrá ninguna compra o venta de los bonos senior en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitación o venta sea ilegal.
Nota de advertencia respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales relativas a la oferta pública. Estas declaraciones se basan en las actuales expectativas y creencias de la dirección y están sujetas a determinados riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen condiciones del mercado y otros factores que van más allá del control de la Compañía y los factores de riesgo y otras declaraciones de advertencia incluidas en esta declaración.
Además, para más información contacte con: Lazard Freres & Co. LLC (30 Rockefeller Plaza, Nueva York, Nueva York 10020, EE.UU., Atención: Investment Banking Department, Tel: +1-212-632-6000 o 1-800-LAZ-F144 (llamada gratuita)), en su capacidad como Dealer Manager. Copias de la declaración del: The Bank of New York and The Bank of New York (Luxemburgo) S.A. (One Canada Square, London E14 5AL, Inglaterra, Atención: Corporate Trust Administration, e-mail: lloydgeorge@bankofny.com, Tel: +44-207-964-6461), en su capacidad como Agentes de Oferta y Agentes de Información
