CARMAGNOLA, Italia, May 2 /PRNewswire/ --
-- Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. anuncia la finalización de su oferta pública de adquisición de hasta 35.150.000,00 euros de la cantidad principal agregada de sus bonos senior destacados
Teksid Aluminum Luxembourg S.à r.l., S.C.A. (la "Compañía") ha anunciado hoy que ha completado con éxito su oferta de adquisición pública para una parte de sus 11 3/4% bonos senior pagaderos en 2011 (los "Bonos Senior"), que vencieron el 27 de abril de 2007, a las 10:00 a.m., hora de la ciudad de Nueva York (3:00 p.m., hora de Londres) (la "Fecha de Vencimiento"). La oferta de adquisición pública fue hecha de conformidad a la declaración de una oferta de compra de fecha 29 de marzo de 2007 (la "Declaración"). Desde la fecha de vencimiento, se ofertaron 229.594.000 euros a la cantidad principal agregada de los bonos senior, lo que representa aproximadamente el 95% de la cantidad principal agregada extraordinaria.
De conformidad con los términos de la declaración, la Compañía ha aceptado los bonos senior válidamente ofrecidos para pago en una base de prorrata desde la cantidad principal agregada de bonos senior válidamente ofrecidos que superan los 35.150.000,00 euros. Cualquier tal asignación prorrateada ha sido calculada multiplicando la cantidad principal de bonos senior válidamente ofrecidos a través de una instrucción de oferta por un factor igual a la cantidad principal agregada de los bonos senior que la compañía va a comprar dividido por la cantidad principal agregada de los bonos senior válidamente ofrecidos y no válidamente retirados. Cada oferta para vender reducida de esta manera ha sido redondeada a la baja a la denominación más cercana de 50.000 euros y múltiples integrales de 1.000 euros en exceso de lo mismo. Cualquier bono senior ofertado no comprado debido a prorrateo será devuelto al portador del mismo tan puntualmente como sea viable después de la fecha de pago.
Los portadores de bonos senior cuyos bonos senior fueron aceptados para comprar recibirán el 100% de la cantidad principal de los bonos senior en circulación (el "Precio de Compra"), más el interés acumulado e impagado sobre eso del pago más reciente del interés anterior a la fecha de pago, como se definió en la declaración, hasta, pero no incluyendo, la fecha de pago, como se ajustó en una base proporcional. Todos los pagos serán hechos como se indicó en la declaración. La compañía pagará 35.655.522,88 euros en el agregado para adquirir sus bonos senior destacados a la par, cuya cantidad incluye el pago del precio de compra y los intereses acumulados en la fecha de pago.
Este anuncio es solo informativo y no constituye una invitación para participar en la oferta pública de adquisición en cualquier jurisdicción en la que, o a la que o desde la que cualquier persona a o desde la cual sea ilegal hacer tal invitación bajo las leyes de valores aplicables. La distribución de este anuncio en determinadas jurisdicciones podría estar restringida por ley. Las personas en posesión de este documento deberán informar sobre ello, y observar cualquiera de esas restricciones. La oferta pública de adquisición es hecha solo por la Declaración de fecha 29 de marzo de 2007. Para información respecto a la oferta pública de adquisición, incluyendo información referente al cálculo de la cantidad principal de bonos senior sujetos a la oferta pública de adquisición, las condiciones de la oferta pública de adquisición y los procedimientos para ofertar los bonos senior, referirse a la declaración.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para comprar o una solicitud de oferta para vender, ni tampoco habrá una compra o venta de los bonos senior en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales que se relacionan con la oferta de adquisición. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y creencias de la dirección y están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Esos riesgos e incertidumbres incluyen las condiciones del mercado y otros factores fuera del control de la compañía y factores de riesgo y otras declaraciones de precaución en la declaración.
Para más información, contactar con: Lazard Frères & Co. LLC (30 Rockefeller Plaza, Nueva York, Nueva York 10020, EE.UU., Atención: Departamento de Banca de Inversión, Tel: +1-(212)-632-6000 o 1-800-LAZ-F144 (gratuito)), en su capacidad de responsable de distribución. Copias de la declaración se pueden obtener de The Bank of New York y The Bank of New York(Luxembourg) S.A. (One Canada Square, Londres E14 5AL, Inglaterra, Atención: Administración corporativa, e-mail: lloydgeorge@bankofny.com, Tel: +44-207-964-6461), en su capacidad de agentes de oferta y agentes de información
