MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El fondo de inversión privada CVC ha reiterado su interés en presentar una oferta por el 100% de Altadis en los términos de la propuesta preliminar no vinculante que presentó el pasado 4 de mayo, una vez que su socio francés PAI Partners ha confirmado su decisión de abandonar el consorcio, informó hoy la tabaquera hispano-francesa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Como continuación de la comunicación remitida hoy por PAI Partners a Altadis manifestando su decisión de abandonar el consorcio formado con CVC Capital Partners, esté último, por cuenta de fondos de capital riesgo que gestiona o asesora, ha enviado una carta dirigida al consejo de administración de Altadis en la que reitera su interés en presentar una oferta oferta por el cien por cien de las acciones de Altadis en los términos de su propuesta preliminar no vinculante de 4 de mayo, comunicada al mercado el mismo día", indica la compañía.
CVC y PAI plantearon a principios de mayo una propuesta conjunta a razón de 50 euros por acción, lo que suponía valorar la compañía presidida por Antonio Vázquez en 12.800 millones de euros, y que superaba la oferta mejorada de Imperial Tobacoo de 47 euros por acción.
CONTRAOFERTA DE IMPERIAL TOBACCO
Este anuncio de los fondos de capital riesgo se produce cuando la propia Imperial Tobacco tiene previsto lanzar en los próximos días una oferta sobre el 100% de la tabaquera hispano-francesa por encima de los 50 euros por acción.
Para financiar esta oferta, que sería al 100% en efectivo, la compañía que preside Gareth Davies cuenta con el respaldo financiero de un sindicato de bancos, entre los que figura el Santander.
La propuesta realizada por CVC y PAI el pasado 4 de abril sirvió para que tanto el consorcio de fondos como Imperial consiguieran tener acceso a información contable sobre la empresa que preside Antonio Vázquez, aunque de forma más exhaustiva en el caso de los fondos.
Imperial Tobacco, que realizó una primera tentantiva sobre Altadis a mediados de marzo con una propuesta inicial a 45 euros por acción, elevó posteriormente su propuesta a 47 euros, que fue rechazada igualmente por el consejo de administración de la compañía por considerar que no recogía el valor estratégico de la empresa ni sus perspectivas de futuro. Por contra, el máximo órgano ejecutivo de la tabaquera estimó más ajustada la propuesta de CVC y PAI, a 50 euros por acción.
