El consejo de administración de Autostrade dará hoy 'luz verde' a la fusión, y el de Abertis hará lo propio manaña
MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
Abertis, el grupo de concesiones de infraestructuras participado por 'La Caixa' y ACS, ha encargado a cuatro entidades financieras un dictamen independiente ('fairness opinion') con el objetivo de refrendar ante el consejo de administración de la compañía la ecuación de canje propuesta de un título de Abertis por otro de Autostrade para la fusión entre iguales proyectada entre ambas compañías, informó hoy la empresa.
Las entidades financieras elegidas por Abertis para este dictamen independiente son BNP Paribas, JP Morgan, Credit Suisse y Dresdner Kleinwort Wasserstein. Dicho dictamen se unirá al que emitirá Lazard, banco que asesora a Abertis en esta operación.
El anuncio realizado el pasado 23 de abril por Abertis y Autostrade representa el primer paso hacia la creación de un líder mundial en gestión de infraestructuras, con una capitalización bursátil próxima a los 25.000 millones de euros.
Está previsto que el consejo de administración de la compañía italiana de autopistas dé hoy 'luz verde' a la integración en la reunión prevista para hoy martes, mientras que el máximo órgano de gobierno del grupo de concesiones español lo hará mañana miércoles, para cuando también tiene previsto celebrar su junta ordinaria de accionistas.
Una vez que los consejos de ambas empresas ratifiquen el proyecto, se pondrá en marcha la fusión, cuya aprobación definitiva correrá a cargo de sendas juntas extraordinarias de accionistas que Abertis y Autostrade calculan que celebrarán en el mes de junio, según el calendario de la integración.
La fusión de Abertis y Autostrade se realizará mediante el canje de una acción del grupo español por cada título de la italiana. Además, los accionistas de Autostrade cobrarán un dividendo de 3,75 euros por acción inmediatamente antes del cierre de la operación de integración, previsto para el cuarto trimestre del año, una vez obtenga las pertinentes autorizaciones de los organismos reguladores (la CNMV y el Consob) y de la competencia.
ACCIONARIADO.
En virtud de este canje, el grupo Benetton, a través de la sociedad Schemaventotto, será el primer accionista del nuevo grupo de concesiones, con un 24,9% de su capital social; por delante de ACS, con un 12,5%; de 'La Caixa' (11,7%), de Caixa de Catalunya (2,9%) y de un grupo de cajas de ahorro españolas que, conjuntamente, sumarán un 2,8%. El 'free float' será del 44,6%.
Esta compañía resultante cotizará en las Bolsas de Madrid y Milán, mantendrá la denominación de Abertis y tendrá sede social en Barcelona. El grupo operará en 16 países, contará con 20.000 empleados y gestionará 6.713 kilómetros de autopistas, además de una red de aeropuertos, aparcamientos y plataformas logísticas, de los que prevé facturar unos 6.000 millones de euros.
El consejo de la nueva Abertis contará con un total de 23 miembros, de los que Abertis ocupará once más el correspondiente al consejero delegado, cargo que ocupará Salvador Alemany, quien actualmente ostenta este mismo puesto en Abertis.
El presidente de Abertis, Isidre Fainé, y su homólogo en Autostrade, Gian Maria Gros-Pietro, copresidirán la nueva compañía que contará además con dos vicepresidencias, una de las cuales ocupará Florentino Pérez, presidente de ACS, actual primer accionista de Abertis.
