MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La compañía de información de ocio y contenidos para móviles Lanetro Zed ha fijado entre 6 euros y 8 euros por título el precio indicativo y no vinculante de las ofertas públicas de venta y de suscripción de acciones con las que debutará en bolsa el próximo 18 de julio.
Teniendo en cuenta la banda de precios fijada, el valor de mercado de Lanetro Zed se sitúa entre 773 y 1.023,6 millones de euros, aproximadamente, según consta en el folleto informativo de la operación de salida bolsa, autorizado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la operación se ofrecerán 30 millones de títulos, de los que 20 millones serán acciones nuevas emitidas en ampliación de capital y 10 millones serán acciones ya existentes de LaNetro Zed. En conjunto, la compañía colocará un 23,28% de su capital, en una oferta dirigida únicamente a inversores institucionales nacionales e internacionales o que adquieran valores por un mínimo de 60.000 euros.
Además, otras 4,5 millones de acciones del capital actual se destinarán a la opción de compra de las entidades aseguradoras ('green shoe'), que de ser ejercitada en su totalidad elevaría el porcentaje de la operación hasta el 26,7% del capital post-aumento. La colocación se efectuará en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su inclusión en el Mercado Continuo.
Una vez registrado el folleto de la OPV y la OPS, mañana arrancará el periodo de prospección de la demanda, que culminará el 14 de julio, fecha en que también será fijado el precio de la oferta. La confirmación de propuestas y adjudicación de acciones se realizará el día 17.
Con esta OPV, Lanetro Zed pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil obtención de recursos. Actualmente, los principales accionistas de la compañía son Wisdom Entertainment, con un 42%, y Apax Partners, con un 32%.
Al cierre del primer trimestre del presente año la facturación de LaNetro Zed fue de 42,9 millones de euros, con un incremento del 46% sobre el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto ha alcanzado los 11,6 millones de euros, multiplicando casi por seis el registrado en los tres primeros meses de 2005.
En el pasado ejercicio, LaNetro Zed registró una facturación consolidada de 135,6 millones de euros, un 112% más que en el año anterior, y obtuvo unos beneficios netos de 13,2 millones de euros.
TRAYECTORIA.
LaNetro Zed es una empresa con una trayectoria de más de 10 años en contenidos y servicios. La compañía comenzó su andadura en 1996 con la fundación de 'lanetro.com', primer portal de información de ocio en España y en 2002 comenzó a ofrecer contenidos de valor añadido para móviles.
En septiembre de 2004 LaNetro adquirió Zed, empresa de contenidos para móviles, a la operadora nórdica TeliaSonera y pasó a denominarse LaNetro Zed. En el momento de la compra, Zed se encontraba en pérdidas, y tras una reestructuración y un cambio en la estrategia operativa, LaNetro Zed pasó a obtener beneficios en seis meses.
LaNetro Zed opera actualmente en todos los grandes mercados, incluido Europa, China y Estados Unidos. La compañía distribuye sus productos y servicios a través de más de 45 operadoras de telefonía móvil en 15 países.
