MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha formalizado la venta del 75% que poseía en la productora Endemol a Edam Acquisition, entidad participada a partes iguales por Mediacinco Cartera, Cyrte y Goldman Sachs Capital Partners por 2.629,6 millones de euros, informó hoy la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la compañía Mediacinco está controlada por Mediaset y su subsidiaria española Telecinco, mientras que Cyrte es la sociedad inversora de John de Mol --co-fundador de la productora holandesa--, que se ha comprometido a no entrar en el consejo ni a participar en la gestión de la empresa.
El grupo comprador se comprometió al anunciarse la venta a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 25% restante de Endemol a un precio máximo de 25 euros por título, que finalmente se fijó en 24,55 euros por acción. El inicio de la oferta estaba sujeto, precisamente, al cierre de la transacción de Telefónica.
Endemol tiene previsto celebrar una junta de accionistas entre mediados y finales de este mes para discutir la operación, que se completará, probablemente, en la primera mitad de agosto.
EL PROCESO DE VENTA
Telefónica espera que la venta del 99,7% de Endemol Investment Holdings, holding propietario de un 75% del capital de la operadora holandesa, le reporte unas plusvalías cercanas a 1.400 millones de euros.
La multinacional que preside César Alierta compró Endemol hace 7 años por 5.500 millones de euros a sus fundadores, Joop Van den Ende y John de Mol, actual socio financiero de Cyrte, que tendrá una participación meramente financiera en la productora.
Mediaset y Telecinco explicaron en el momento de anunciar la compra que su inversión ascendería a 486 millones de euros a través de la sociedad Mediacinco Cartera, controlada al 25% y el 75% por ambas, respectivamente.
Durante los meses previos a la venta, varios grupos mostraron interés en hacerse con el control de la productora de Gran Hermano. Frente al grupo comprador, pujaron por Endemol un consorcio encabezado por el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, respaldado por la firma francesa de capital riesgo PAI Partnes, el grupo italiano de Agostini, y Stephane Courbit, antiguo responsable de la división francesa de Endemol.
Otro de los favoritos en el proceso fue el grupo formado por la firma de capital riesgo estadounidense T.H. Lee, apoyada por Apax Partners, el ex-ejecutivo de Endemol, Tom Barnicoat, y el magnate estadounidense Haim Saban.
