Economía/Finanzas.- El BES emite 550 millones de euros de obligaciones convertibles en acciones de EDP

LISBOA 27 Mar. (De la corresponsal de EUROPA PRESS, Patricia Ferro) -

El Banco Espírito Santo (BES) anunció hoy que emitirá 550 millones de euros en obligaciones propias convertibles en acciones de Energías de Portugal (EDP). El dinero recaudado será destinado a las necesidades de financiación del banco que lidera Ricardo Salgado, explica el comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

En la nota, el BES explica que las obligaciones permutables, que vencen en 2011, "serán emitidas por el BES Finance y tendrán derechos de cambio, indexados al valor de las acciones ordinarias de EDP, siendo garantizadas de forma incondicional e irrevocable por el BES".

El banco indica que estas obligaciones deberán ser emitidas con un cupón semestral de entre el 2,75% y el 3,25% anual y con una prima de conversión del 30% al 35%, sobre un precio de referencia a determinar en función de la cotización media ponderada por el volumen de las acciones ordinarias de EDP en Euronext Lisboa, entre el lanzamiento y la fijación del precio de la oferta.

Además, matiza que el BES Finance "tendrá derecho a reembolsarse la totalidad de las obligaciones convertibles existentes una vez transcurridos dos años aproximadamente, si las acciones ordinarias de EDP subyacentes a la emisión de obligaciones, cotizan a un 130%, o más, del precio de conversión entonces en vigor para el período en causa".

La liquidación de las obligaciones convertibles deberá producirse el 23 de abril de 2008 o en una fecha próxima, concluye el comunicado.