ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Caja Mediterráneo emitirá cuotas participativas por valor de un 7,5% del excedente de libre disposición de la caja, después de la aprobación por parte del consejo de administración de la entidad reunido hoy en Murcia, según indicaron en un comunicado fuentes de la entidad financiera.
De este modo, la CAM se convertirá en la primera entidad que se capitalice mediante este instrumento financiero, bajo el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), instancia que ahora deberá aprobar la decisión de la entidad, resaltaron las mismas fuentes.
La emisión acordada hoy "está dentro de los criterios previamente aprobados por la Asamblea General", aseguraron, pues "no supera el límite máximo inicial autorizado del 20% del excedente de libre disposición de la caja y su ejecución se producirá dentro del plazo de tres años otorgado el pasado 14 de diciembre". En este sentido, fuentes cercanas a la entidad avanzaron a Europa Press que, como en otras ocasiones, podría ser este mismo verano.
La aprobación incluye el acuerdo alcanzado sobre las principales magnitudes de la operación. La emisión representará un 7,5% del excedente de libre disposición de la caja, que vendría a ser "algo similar a los beneficios finales, que hasta ahora se repartían entre Obra Social y reserva, mientras que ahora entra un tercer elemento". Así, fuentes cercanas al consejo indicaron que "la cantidad que la caja destinará a cuotas participativas se sabrá en el momento de la emisión".
Además, la oferta contempla tres tramos: uno para inversores institucionales, otro para inversores particulares y un tercero para los empleados de Caja Mediterráneo. La operación se realizará mediante una única emisión, con obligación explícita de amortización en caso de que se produjese alguna modificación de la normativa vigente que propusiera conferir derechos políticos a las cuotas emitidas.
El director general de la entidad, Roberto López Abad, consideró que "hoy es un día muy importante para CAM" porque "más allá del importe de la emisión que supone esta operación, hemos abierto la vía que nos permite competir en total igualdad de condiciones con el resto de entidades financieras". Ahora, podrán "acudir al mercado para reforzar nuestros recursos propios cuando lo consideremos oportuno para acometer los proyectos previstos en nuestra estrategia y planes de negocio", añadió.
Abad resaltó que "la primera emisión de cuotas participativas del mercado es un hito que garantiza la continuidad del modelo fundacional de la caja, abriendo a los inversores de renta variable la posibilidad de participar en un modelo de negocio muy atractivo, tanto por su rentabilidad y eficiencia en lo financiero como por su espíritu social último".
Al respecto, fuentes próximas al Consejo de Administración aseguraron a Europa Press que la decisión "ha sido muy pensada y muy meditada" y que "se ha intentado contar con todo el mundo".
"UN BUEN NEGOCIO".
Respecto al momento en el que se ha decidido aprobar la emisión, señalaron que, en primer lugar, "ha habido una apertura tenue del mercado de capital, que hay que aprovechar"; en segundo lugar, "los buenos negocios son siempre buenos negocios, con independencia de cuándo se planteen". Además, el momento actual se ve como "una oportunidad de negocio" y la intención es "demostrar que la CAM es un buen negocio", puntualizaron.
A estos motivos hay que sumar un tercero que apunta a que "el escenario a medio plazo no es bueno", por lo que sería necesario esperar "demasiado" para tomar la decisión sin saber a ciencia cierta cómo estarán los mercados en ese momento, indicaron.
Las decisiones "se toman cuando hay proyectos" y las entidades "tienen que hacer un esfuerzo notable para contribuir a que la crisis sea lo más corta posible" y este tipo de decisiones "contribuiría" a ello, sostuvieron.
Esta emisión servirá para "reforzar los recursos propios y poder desarrollar la estrategia de futuro diseñada por la caja, según la entidad, quien recordó que por primera vez en España, los inversores de renta variable podrán participar del modelo de negocio de una caja de ahorros", aseveraron.
De este modo, la caja aumentará "todos los ratios de capital" y a la hora de acudir al exterior someterse a "la evaluación del mercado de capital sobre la decisión que tomen la entidad" y dirá "si es una buena o mala decisión", previeron las mismas fuentes.
Esta emisión "persigue reforzar los recursos propios de la caja, con el objetivo de acometer los proyectos previstos en la estrategia de la entidad para los próximos años". Estos proyectos previstos prevén la expansión internacional de la entidad que acudirá capitalizada a otros mercados, por los que ya ha mostrado interés, como América Latina, Este de Europa, Marruecos y Londres, e incluso en EEUU.
De hecho, tras la aprobación por parte de la asamblea general el pasado mes de diciembre, el director general de la entidad, Roberto López Abad, consideró que "parece razonable dar un salto al exterior" y precisó que la caja "va a ir siguiendo los pasos que siguen sus clientes". "Cuanto más disponibilidad de capital tienes, mejor podrás actuar", apostilló.
A partir de la aprobación de la emisión por parte de la CNMV, la emisión seguirá los plazos previstos en la legislación vigente para este tipo de ofertas en los mercados de valores.
