MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha colocado hoy cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros entre inversores institucionales nacionales y extranjeros, informó hoy la entidad, que ha cubierto la operación en apenas unas horas.
Tras esta operación, Caja Mediterráneo ha captado en lo que va de año mas de 3.000 millones de euros en los mercados que vienen a reforzar su liquidez y capacidad para seguir creciendo en el futuro.
La emisión se ha colocado a un precio 'mid swap' (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo) mas 80 puntos básicos. El grupo de bancos colocadores de la emisión ha estado formado por ABN, Barclays, JPMorgan, Lehman Brothers y la propia CAM.
El director general de Inversiones y Riesgo de la caja, Francisco Martínez, sostuvo que "este éxito viene avalado por la sólida gestión de CAM durante los últimos años".
Asimismo, incidió en que la calificación 'Triple A' otorgada por la agencia internacional de 'ratings' Moody's Investor Service contribuyó a reforzar la entidad de cara a la emisión de estas cédulas.
Las cédulas hipotecarias son un producto financiero garantizado por la totalidad de la cartera hipotecaria de la entidad y regulado por la Ley del Mercado Hipotecario y la Ley de Insolvencia.
CUOTAS PARTICIPATIVAS.
Por su parte, el presidente de la CAM, Vicente Sala, dijo en alusión a la emisión de cuotas participativas, que la caja alicantina está "pendiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
Si el organismo supervisor de los mercados da 'luz verde', se tratará de la primera vez que una caja emite cuotas participativas, operación similar a una salida a bolsa que permitirá reforzar la solvencia de la entidad.
