MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las acciones de Clínica Baviera empezarán a cotizar hoy (12:00 horas) a un precio de 18,4 euros por acción, según la información publicada por la CNMV. Este precio, situado en la franja media contemplada en el folleto de emisión --entre 16,86 y 19,62 euros por acción-- supone valorar la compañía en 300 millones de euros. En un comunicado remitido a la CNMV la compañía señaló que en el tramo minorista la demanda superó en 1,98 veces el número de acciones asignadas, mientras que el tramo de inversores cualificados lo hizo en 12,83 veces.
La operación supone la colocación del 35,94 por ciento del capital de la compañía --ampliable hasta el 41,33 por ciento en caso de ejercerse el "greenshoe" (opción de compra)-- repartido entre 5,86 millones de títulos. Tras la salida a Bolsa, la sociedad de capital riesgo 3i se desprenderá del 31,94 por ciento del capital de la compañía que compró hace dos años, y la familia Baviera se mantendrá como accionista de referencia con entre un 31 y un 36 por ciento del capital. Otro 20,21 por ciento está en manos de profesionales empleados del grupo y el 7,26 por ciento restante pertenece a otros inversores, participaciones que apenas cambiarán con la salida a Bolsa.
Clínica Baviera, fundada en 1996, cuenta con varias decenas de centros en España y su actividad principal es la cirugía oftalmológica, si bien cuenta con una creciente presencia en el negocio de la cirugía estética.
La salida a bolsa de Clínica Baviera es la primera de 2007, después de que el pasado año lo hicieran un total de diez empresas (Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM, Técnicas Reunidas, BME, Riofisa, Vocento y Vueling).
