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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Iberdrola, BBVA y Banco Santander han firmado la primera operación de financiación sindicada gestionada íntegramente mediante tecnología 'blockchain', por un importe de 150 millones de euros, a través de una nueva plataforma desarrollada por la tecnológica ioBuilders junto a ambas entidades financieras.
La operación supone un avance en la digitalización al tratarse del primer préstamo sindicado --concedidos por varias entidades financieras a una misma empresa-- cuyo ciclo de vida completo, desde la formalización y el desembolso hasta la gestión de intereses, 'waivers', amortizaciones, cesiones y vencimiento; se administra mediante esta tecnología.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de digitalización de Iberdrola, que apuesta por la innovación, los datos y las nuevas tecnologías como palancas para impulsar la eficiencia y mejorar los procesos financieros tesoreros. Además, Gómez-Acebo & Pombo ha actuado como asesor legal de la operación.
En concreto, la infraestructura digital permite a las entidades participantes compartir y mantener un registro único, sincronizado e inmutable de la información, que sustituirá los procesos de conciliación entre bases de datos independientes por una única fuente de información compartida.
A su vez, la tecnología mejora la trazabilidad de las operaciones, reduce el riesgo de errores operativos y facilita una gestión más eficiente de la financiación sindicada, permitiendo la interacción ordenada de los distintos participantes bajo el control operativo del banco agente designado para la financiación, tal y como han explicado las compañías en un comunicado conjunto.
Asimismo, durante toda la vida del préstamo, la plataforma gestionará de forma coordinada los principales eventos contractuales, entre ellos el cálculo y comunicación de intereses, los pagos de principal y comisiones, las amortizaciones anticipadas, el seguimiento del cumplimiento de los compromisos financieros (covenants/ clausulas) o de información pactados, la tramitación de determinadas autorizaciones contractuales y las cesiones de participación entre entidades financiadoras.
Todos estos eventos quedarán registrados sobre la infraestructura DLT y serán visibles en tiempo real para los participantes autorizados.
"Esta operación representa un avance relevante en la evolución de la financiación sindicada, al demostrar cómo las tecnologías basadas en DLT pueden aportar mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad a procesos financieros complejos", ha defendido el Global Head of Investment Grade and Emerging Markets Debt en Santander CIB, Rob Kay.
Por su parte, el responsable de Portfolio Monitoring and Innovation de BBVA CIB ha adelantado que combinando las ventajas de la DLT como registro inmutable, con la programabilidad de los 'smart contracts' para la automatización de los procesos operativos, se aspira a que "esta plataforma se convierta en un punto de encuentro al que se sumen otras entidades para impulsar el mercado de préstamos sindicados".
