Las autoridades de la competencia autorizan la compra de Seagram por Pernod Ricard y Diageo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha autorizado la

adquisición de las actividades de espirituosos y vinos de Seagram por

parte de Pernod Ricard y de Diageo.

Tras el anuncio oficial de dicha operación, previsto para los

próximos días, Pernod Ricard se convertirá en uno de los tres

operadores líderes del mundo en el mercado de espirituosos y vinos,

según señalaron en fuentes de la compañía.

Pernod Ricard obtendrá un volumen de negocio total de 598.990

millones de pesetas (3.600 millones de euros), después de impuestos y

tasas, en dicha actividad.

El coste de la adquisición de Seagram asciende a 1,5 billones de

pesetas (9.061 millones de euros), de los cuales 592.000 millones de

pesetas (3.557 millones de euros) serán aportados por Pernod Ricard.

Según explicaron las mismas fuentes, para financiar este pago y

para volver a finaciar la deuda previa a la adquisición, el grupo ha

suscrito un préstamo prioritario de 582.351 millones de pesetas

(3.500 millones de euros) que pagará en cinco años, además de un

préstamo puente de 166.386 millones de pesetas (1.000 millones de

euros) para cubrir la cesión de sus actividades diversificadas.

Dicha financiación se completará mediante una emisión de bonos

convertibles por importe de 83.193 millones de pesetas (500 millones

de euros).

Los costes de integración y reestructuración se finaciarán con la

venta conjunta por parte de Diageo y de Pernod Ricard de aquellas

actividades de Seagram consideradas como no estratégicas o que no

puedan ser adquiridas por los dos grupos.

Las mismas fuentes señalaron que la integración de las marcas y de

las actividades de Seagram en el negocio principal del Grupo creará

valor real para los accionistas, por lo que está previsto que en el

primer año económico completo se produzcan beneficios aparentes.

La compañía estimó el pasado mes de enero que dicha adquisición

ocasionaría una duplicación de la contribución al beneficio por

acción en un periodo de cinco años.
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(EUROPA PRESS)

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