MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha lanzado una oferta de canje de participaciones preferentes por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones por un importe máximo de 3.475 millones de euros con una rentabilidad del 6,5% anual, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El objetivo de la operación de canje de participaciones preferentes por bonos obligatoriamente convertibles en acciones es fortalecer la posición de capital del banco y situarlo como uno de los mejor capitalizados de Europa, permitiéndole adelantarse a los requisitos de solvencia de Basilea III que empezarán a entrar en vigor en enero de 2013.
Si todos los bonistas acuden a la oferta de canje del banco, la generación de capital sería de 100 puntos básicos, por lo que el core capital de la entidad se establecería por encima del 8% según los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
La conversión obligatoria de los bonos en acciones se realizará en dos fases, el 50% a junio de 2012 y el resto en junio de 2013.
La emisión se dirige exclusivamente a titulares de participaciones preferentes emitidas por BBVA que acepten la oferta de compra de dichas participaciones por el 100% de su valor nominal o efectivo. La oferta de compra de participaciones preferentes y la suscripción de los bonos se realizará una vez aprobada y registrada por la CNMV la nota de valores.
