MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Coca-Cola European Partners, el mayor embotellador mundial independiente de la multinacional, se convertirá previsiblemente en la sexta empresa cotizada en España con mayor capitalización al debutar en junio en la Bolsa con un valor superior a los 20.000 millones de euros.
En concreto, la embotelladora de Coca-Cola estará entre las diez empresas con mayor capitalización del parqué madrileño, que está liderado por el gigante de la moda Inditex, cuyo valor asciende a 91.739 millones de euros.
Por detrás de la firma textil se sitúan el Santander (59.817 millones de euros) y Telefónica (46.006 millones de euros), que copan el 'top-3', seguidas por Iberdrola (37.889 millones de euros) y BBVA (37.126 millones de euros), por lo que la embotelladora, con una capitalización superior a los 20.000 millones de euros, se colocaría en la sexta plaza de este ranking.
Coca-Cola European Partners ha anunciado hoy que comenzará a cotizar el próximo 2 de junio en España a las 12.00 horas, mientras que previamente, el 31 de mayo, la nueva compañía, surgida de la fusión de Coca-Cola Iberian Partners, Coca-Cola Enterprises y la embotelladora alemana, debutará en las Bolsas de Nueva York, Londres y Amsterdam.
La compañía, que no realizará una OPV previa ni una OPS, aterrizará en el parqué mediante el sistema de 'listing', con la venta de acciones directamente en el mercado de Coca-Cola Enterprises, que actualmente cotizan en Nueva York. La firma americana controlará el 48% del gigante embotellador, mientras que el resto del capital se repartirá entre Coca-Cola Iberian Partners, que ostentará el 34%, y The Coca-Cola Company, que controlará el 18%.
De hecho, Coca-Cola Enterprises ha aprobado este martes la operación y sus accionistas recibirán una acción de Coca-Cola European Partners por cada uno de sus títulos más el pago en efectivo de una prima de 14,50 dólares. Esta parte en efectivo, que sumará un total de 3.300 millones de dólares, es la que se financiará con la emisión de bonos realizada antes de su salida a Bolsa.
"La creación de Coca-Cola European Partners generará importantes beneficios para cada uno de sus accionistas", ha destacado este martes el consejero delegado de Coca-Cola Enterprises, John F. Brock, quien ha resaltado que las tres compañías fusionadas están preparadas para sinergias y aprovechar las oportunidades de mercado.
Tras el visto bueno de la junta de accionistas de Coca-Cola Enterprises y la aprobación del folleto por el regulador británico, prevista para los próximos días, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) únicamente tendrá que validar su aprobación, sin necesidad de que la firma remita de nuevo el folleto.
La nueva compañía, presidida por la española Sol Daurella, dado que debutará mediante el sistema de 'listing', no fijará una banda de precios previamente, sino que se tomará como referencia el último precio de las acciones de Coca-Cola Enterprises en la bolsa
norteamericana, que a mediodía de hoy marcaba un precio de 44,19 dólares.
En España, compañías como Dia o Liberbank desembarcaron en el parqué a través de este sistema, que no posibilita una venta de títulos previa.
