MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La firma Repsol International Finance lanzó hoy una invitación a los bonistas con valores que vencen en 2010 a sumarse a una emisión ya lanzada cuya caducidad se producirá en 2017 y cuyo coste es inferior.
En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la firma ofrece a los tenedores de su emisión de bonos por 1.175 millones de euros con vencimiento a 2010 la posibilidad de canjear sus títulos, total o parcialmente, por la ampliación de su emisión de deuda por 650 millones con vencimiento en 2017.
La compañía explica que la emisión de 2010 tiene un tipo asociado del 6%, mientras que el coste de la deuda hasta 2017 es del 4,75%. La emisión hasta 2017 forma parte del programa de deuda en euros por 10.000 millones de la compañía.
Fuentes de Repsol explicaron a Europa Press que el objetivo de la invitación publicada hoy es prorrogar el vencimiento de la deuda y reducir su coste, al tiempo que se mantiene el nivel del pasivo ya emitido.
Para ello, la petrolera ha fijado un precio de recompra de bonos del 102,84%, y prevé publicar en la mañana del próximo miércoles 7 de octubre el nuevo diferencial de emisión. Dos días después, tras cerrar la recepción de ofertas, se publicará el precio de la emisión, con vistas a realizar el reembolso el 16 de octubre.
