LONDRES, 20 Mar. (EP/AP) -
La mayor aseguradora británica, Aviva, trató hoy de convencer de las ventajas de su propuesta de compra a Prudential, reacia a su oferta de absorción, subrayando detalles de su oferta de 17.000 millones de libras (24.504 millones de euros).
Prudential rechazó inmediatamente la oferta, que crearía un gigante de 36.000 millones de libras (51.889 millones de euros) por capitalización de mercado, reiterando su opinión de que la unión de las dos compañías no es lo mejor para el interés de sus accionistas.
Pero las acciones de Prudential se dispararon tras el anuncio un 12%, hasta 753 peniques (10,87 euros) en el mercado de Londres. Los títulos de Aviva registraron escasos cambios, sólo un 0,3% de subida, hasta 853 peniques (12,31 euros).
Aviva señaló que sólo seguiría adelante con la operación si ésta era recomendada por el consejo de Prudential.
El director ejecutivo de Aviva, Richard Harvey, declaró que había "una lógica operativa, financiera y estratégica convincente" tras la fusión, que crearía la quinta mayor aseguradora del mundo por valor de mercado.
La oferta, formalizada el pasado jueves, valora la acción de Prudential en 708 peniques (10,22 euros). Aviva propuso una fusión totalmente en acciones, ofreciendo 82 nuevos títulos de Aviva por cada 100 de Prudential. La oferta representa una prima del 10% respecto al precio de cierre de Prudential en el día de la propuesta, pero era inferior a las ganancias de hoy de Prudential.
Lehman Brothers consideró que la dirección de Prudential acertó al rechazar el acercamiento de Aviva, porque tiene las mejores perspectivas en el sector británico de seguros. Apuntó que una fusión podría ser positiva para ambos grupos de accionistas dependiendo del alcance de los ahorros de costes, y la identidad del equipo de dirección.
Harvey, sin embargo, señaló que la fusión era "una oportunidad real de crear un actor líder en el mercado global del ahorro, la inversión y los seguros". "El grupo tendría una significativa presencia y oportunidades de crecimiento en Europa, Asia y EEUU. Esta es una propuesta de creación de valor para los accionistas de ambas compañías", agregó.
Alrededor del 42% del beneficio operativo del grupo combinado provendía del Reino Unido, el 28% de Europa, el 17% de Norteamérica y el 10% de Asia.
Las especulaciones sobre una unión de Aviva y Prudential se producen desde hace meses, pero Prudential ha quitado importancia a los rumores.
