Santander participa en la financiación de la transacción
LEUVEN (BÉLGICA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo cervecero belga brasileño InBev ha alcanzado un acuerdo con su homóloga estadounidense Anheuser-Busch, fabricante de Budweiser, para fusionar ambas compañías y crear el mayor grupo cervecero mundial y una de las cinco mayores compañía de productos de consumo del planeta, que se denominará Anheuser-Busch InBev, en una operación valorada en 52.000 millones de dólares (32.816 millones de euros) en cuya financiación participará el Santander.
En concreto, los accionistas de Anheuser-Busch percibirán 70 dólares en efectivo (44,17 euros), lo que supone un 7,7% más que la anterior oferta realizada por InBev, que la semana pasada había lanzado una OPA hostil a 65 dólares por acción sobre su rival y había solicitado ante la Comisión de Valores de EEUU (SEC) la sustitución de los miembros del consejo de administración de la estadounidense.
De acuerdo con las previsiones realizadas por InBev, la fusión entre ambas compañías generará sinergias anuales de "al menos 1.500 millones de dólares (946 millones de euros) con un volumen de producción aproximado de unos 460 millones de hectolitros y una facturación de 36.400 millones de dólares (26.600 millones de euros).
El consejero delegado de InBev, Carlos Brito, quien ocupará el mismo cargo en la nueva compañía, mostró su satisfacción por el cierre de la "histórica" transacción y destacó que que la fusión de ambas empresas supone "un paso natural en un crecientemente competitivo entorno a nivel global".
Por otro lado, la belga brasileña InBev indicó que ha firmado líneas de crédito para financiar la operación con una serie de entidades entre las que se encuentran Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING Bank, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank y Royal Bank of Scotland.
