Economía/Empresas.- Jazztel estudia realizar una nueva emisión de bonos convertibles por 150 millones

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jazztel estudia realizar una nueva emisión de bonos convertibles por un importe de 150 millones de euros, con el fin de financiar su plan de negocio para este año y 2006, que contempla campañas publicitarias, la captación de clientes y la ampliación de la cobertura de su red, y así alcanzar una cuota de mercado del 6% en telefonía fija en 2007.

Según informaron a Europa Press fuentes de la compañía, los expertos financieros se inclinan más por que Jazztel opte a realizar una emisión de bonos convertibles que a efectuar una ampliación de capital, para financiar su plan de negocio.

No obstante, dichas fuentes afirmaron que todavía no está decidido que instrumento financiero se va a utilizar, al igual que el montante final, o el banco que va a llevar a cabo la operación. "Los expertos se inclinan más por realizar una emisión de bonos, pero todavía se desconoce la cuantía, el tipo de interés, y no está elegido el banco", precisaron.

Esta operación se enmarcaría en una de las líneas por las que apuesta el presidente de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, que es la de defender a su cliente, por lo que estudia la posibilidad de que esa emisión se dirigida exclusivamente a sus usuarios. "Si Jazztel va a crecer, prefiero que sea el usuario el que se beneficie", apuntó el empresario recientemente.

Jazztel fue el valor estrella de la jornada de hoy, en bolsa al repuntar un 10,31%, con lo que ha logrado superar la barrera psicológica de un euro y continúa su carrera alcista, iniciada de modo particular la semana pasada, tras canjearse bonos por títulos de la compañía.

En concreto, la firma de telecomunicaciones canceló sus los bonos en circulación, por lo que mejoró su estructura de capital con la eliminación de deuda e incremento de los fondos propios, que se deriva de un ahorro de 11,9 millones de euros en intereses entre 2005 y 2012.

Los bonos convertibles de Jazztel que estaban en circulación se convirtieron en el derecho de recibir acciones de la compañía, a razón de 0,63 bonos por acción o 1,5873 acciones por bono. El supuesto de conversión obligatoria de los bonos se produjo, al permanecer el precio de cotización de la acción de Jazztel por encima del precio actual de conversión de los bonos durante los tres meses anteriores.

De esta manera, el número de acciones de la compañía se eleva a 893.415.190, a un precio nominal de 0,08 euros por acción, y pasará a ser de 913.776.696 una vez emitidas las 20.361.506 nuevas acciones para la conversión de los bonos.