El grupo ha cerrado 2009 con una cifra de negocio de 240 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% sobre 2008
BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Conservas Garavilla y MCH Private Equity, fondo de capital riesgo, han formalizado un acuerdo de inversión por el cual este último pasará a controlar una participación significativa en el capital de la compañía de conservas de pescado.
Para llevar a cabo la operación, MCH Private Equity ha contado con el asesoramiento financiero de AZ Capital y el apoyo de Deloitte, ERM, Willis y Astilleros de Murueta en el proceso de 'due diligence'. Uría Menéndez, Attest y el bufete Araoz y Rueda han desempeñado las labores de asesoría legal y físcal.
Según ha destacado la compañía, esta operación consolida la reciente trayectoria del Grupo Conservas Garavilla y representa un importante impulso para el desarrollo del Plan Estratégico 2010/2015, diseñado por el actual equipo gestor, que dirige Estanislao Garavilla como presidente y Juan Corrales como consejero delegado, y cuyos principales objetivos son la renovación del mercado de conservas a través de la innovación de productos de su marca Isabel y potenciar la expansión internacional, incluso con posibles adquisiciones.
Tras las inversiones realizadas por el grupo familiar en los últimos años, superiores a los 100 millones de euros, para renovar sus instalaciones y flota pesquera, y recomprar la participación histórica que mantenía el BBVA, se abre un nuevo horizonte en el desarrollo internacional del Grupo, que ha cerrado el año 2009 con una cifra de negocio de 240 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 1 por ciento sobre las cifras del año anterior. Por su parte, el Ebitda se ha situado en 22 millones de euros.
Para Juan Corrales, la compañía se encuentra "ante el reto de liderar el proceso de consolidación internacional de la industria, que se ha hecho mucho más patente en estos últimos años".
Por su parte, Jaime Hernández-Soto, socio fundador de MCH reconoce que Garavilla ha hecho "un enorme esfuerzo, y no sólo a nivel industrial, sino también de I+D" y es "una empresa de referencia, tanto en España como en Latinoamérica, y la mejor plataforma para liderar la consolidación de la industria y afrontar una nueva etapa de crecimiento internacional".
APUESTAS ESTRATÉGICAS
Una de las principales apuestas estratégicas de Garavilla es la renovación de la categoría de conservas que se ha concretado con el lanzamiento e implantación de "Naturfresh" de Isabel, una nueva tecnología que, mediante un nuevo proceso exclusivo, permite elaborar nuevas recetas que mantienen todas las propiedades y sabor de los ingredientes de manera natural y sin necesidad de conservantes.
A partir de ahí, Garavilla ha desarrollado una gama de ensaladas de Bol; Bol calentables (guiso de atún, arroz marinero, pasta con atún y tomate); Platos preparados (filetes de atún, chipirones tinta y encebollados, pulpo a la gallega, etc); y una gama infantil (burguer de atún, salchichas y albóndigas de atún).
Por otra parte, el nuevo plan contempla también potenciar el proyecto Isabel tanto en los mercados sudamericanos como en el Magreb y en los países de Europa del Este, donde la marca goza de un reconocido prestigio y que, de acuerdo con la visión de los gestores de la empresa, "suponen un importante potencial de crecimiento futuro, tanto por las proyecciones demográficas como por la evolución económica de los mismos".
El Grupo Garavilla tiene actualmente cuatro plantas productivas, situadas en Mundaka (Bizkaia), El Grove (Pontevedra), Agadir (Marruecos) y Manta (Ecuador).
MCH Private Equity es una gestora independiente de fondos de capital riesgo con más de 12 años de experiencia en el sector. Entre sus inversiones destacan el fabricante ferroviario Talgo, la primera cadena de centros de peluquería y estética en España Marco Aldany o el líder europeo en la industria de carabinas de aire comprimido Gamo.
La entrada en el capital de Conservas Garavilla se ha materializado a través del recientemente constituido MCH Iberican Capital Fund III, dotado con más de 250 millones de euros para realizar inversiones en empresas españolas de referencia en sus sectores.
