MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Sacyr Vallehermoso subió un 10,51% en Bolsa este jueves tras anunciar una ampliación de capital de 400 millones de euros con el fin de reforzar los fondos propios de la compañía y contribuir a la eliminación de su deuda corporativa.
La compañía que preside Luis del Rivero cerró la sesión a 4,68 euros por acción, precio un 4% superior al de 4,5 euros por título al que Sacyr emitirá las nuevas acciones de la ampliación.
En concreto, Sacyr abordará la ampliación mediante la emisión de nuevas acciones con un valor nominal de 1 euro, más una prima de emisión de 3,50 euros.
En virtud de la operación, el capital social del grupo de construcción, servicios y energía se abrirá a la entrada de nuevos socios que tomarían acciones de la ampliación por un importe de unos 98 millones de euros.
De su lado, los actuales accionistas de la compañía se han comprometido a suscribir acciones de la ampliación por un importe de 232 millones de euros. Podrán tomar acciones a razón de cinco nuevos títulos por cada 17 ya en circulación.
En total, Sacyr ya tiene garantizada la suscripción del 82% de la operación, esto es, un total de 330 millones de euros.
La ampliación se ejecutará, con la consiguiente apertura del periodo de suscripción, una vez que, según lo previsto, a finales de mes se registre el correspondiente folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según indicaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.
La operación, en la que Sacyr ha contado con el asesoramiento de Lazard y Mediobanca, se enmarca en el objetivo estratégico del grupo de reducción a cero su deuda corporativa (con recurso a la matriz), que a cierre del primer semestre del ejercicio, esta deuda suponía 622 millones de euros del endeudamiento total de 11.598 millones que sumaba la compañía.
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