Economía(Ampliación).- Cadbury Schweppes venderá a Lion y Blackstone su negocio de bebidas en Europa por 1.850 millones

LONDRES, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico Cadbury Schweppes ha llegado a un acuerdo con los fondos de inversión Lion Capital y Blackstone para venderles sus actividades de bebidas en Europa continental, entre las que destacan las marcas 'La Casera' y 'Trina', por 1.850 millones de euros en efectivo, indicó hoy la compañía.

Cadbury Schweppes precisó que el precio de compra de estas actividades representa 9,5 veces el resultado bruto de explotación de las mismas. El consorcio formado por Lion Capital y Blackstone compitió con otros grupos para hacerse con estas actividades, entre los que se encuentra el francés PAI y la firma británica Permira.

El capital obtenido por Cadbury Schweppes con las ventas de estas actividades será empleado en rebajar la deuda del grupo, que asciende a 4.300 millones de libras (6.260 millones de euros).

Además de 'La Casera' y 'Trina, las actividades de refrescos con y sin burbujas y de agua mineral de Cadbury Schweppes en Europa continental incluyen las marcas 'Schweppes', 'Orangina' y 'Oasis', que suman el 75% de la cifra global de ingresos de estas actividades.

Estos y otros productos, como las marcas 'Apollinaris', 'Pampryl', 'Gini' y 'Vida', son vendidos principalmente en Francia, España, Alemania y otros países de Europa continental, donde las ventas representan un 85% de la cifra de negocio de estas actividades, y en menor medida en Reino Unido, África y Oriente Próximo.

El grupo británico indicó que, después de elegir la oferta de Lion Capital y Blackstone, iniciará un proceso de comunicación y consulta con los representantes sindicales de estas actividades. En caso de que los sindicatos se muestren favorables, Cadbury estará en disposición de aceptar la operación.

1.100 TRABAJADORES EN ESPAÑA.

Un portavoz de Cadbury Schweppes en España informó a Europa Press de que el posible impacto sobre la plantilla de la compañía aún no ha sido establecido, ya que "el acuerdo no estará finalizado hasta que pasen las consultas con los sindicatos".

Asimismo, indicó que a partir de ahora la dirección de Cadbury Schweppes iniciará "procesos de consulta con representantes de los sindicatos de todos los países" en los que opera la división de bebidas de Europa, entre los que se encuentra España, donde la firma cuenta con 1.100 trabajadores. Además, señaló que estos procesos de consulta durarán alrededor de dos meses.

La portavoz de Cadbury Schweppes subrayó que todas las actividades del grupo británico en España serán vendidas a Lión Capital y Blackstone, y precisó que no habrá cambios en las actividades de la compañía durante el resto del año.

PENALIZACIÓN DEL 5%, SI CADBURY RECHAZA LA OFERTA.

Si Cadbury Schweppes rechaza la oferta vinculante de Lion Capital y Blackstone, se verá obligada a indemnizar al consorcio con un 5% del valor de la compra y no podrá vender el negocio de bebidas en Europa durante los doce meses siguientes al rechazo oficial de la oferta.

La transacción, cuyo cierre está previsto para principios de 2006, debe ser aprobada también por los servicios de competencia de la Comisión Europea. En la operación, Cadbury Schweppes recibió el asesoramiento de la firma Goldman Sachs.

El consejero delegado de Cadbury Schweppes, Todd Stitzer, se mostró satisfecho con el precio ofrecido por el consorcio, ya que muestra la fuerte progresión de las actividades de bebidas de Schweppes en Europa, así como la calidad de sus marcas y la fuerza de equipo directivo.

Además, explicó que tras el cierre de la operación la compañía podrá centrarse en otras actividades relacionadas con las bebidas y en el negocio de dulces, que está creciendo rápidamente según Stitzer.

La división de bebidas en Europa de Cadbury Schweppes registró una cifra de negocio 653 millones de libras (955 millones de euros) en su último ejercicio fiscal, que finalizó en enero de 2005, y un resultado bruto de explotación de 139 millones de libras (203 millones de euros). El valor de los activos asciende a 994 millones de libras (1.454 millones de euros).

Entre los activos que serán vendidos a los fondos de inversión, se encuentran las actividades del grupo Cadbury en España, Cadbury Schweppes Bebidas de España, en las que destaca la marca 'Schweppes' y 'La Casera', además de 'Vida', 'Pink Fish' y 'Canada Dry'.

En España, el grupo cuenta con centros en Madrid, Toledo, Barberà del Vallès (Barcelona), La Coruña, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Valladolid y Venda (Portugal), además de las fábricas de concentrado de Tordera (Gerona) y Carcagente (Valencia).