Eroski prevé captar en el mercado 60 millones de euros mediante una emisión financiera

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eroski prevé captar recursos en el mercado por importe de 60 millones

de euros, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV) aprobara recientemente la comunicación previa de la emisión de

aportaciones financieras del grupo, aún pendiente de verificación y

registro del folleto informativo, aseguraron a Europa Press en

fuentes del mercado.

Dicha emisión en euros tiene por objetivo la captación de recursos en

el mercado, sin que ello signifique que la cadena de distribución

proceda a una próxima salida a Bolsa. Asimismo, las fuentes confiaron

en que el órgano regulador proceda a la aprobación del folleto de la

emisión a principios de la próxima semana.

El importe nominal inicial de la emisión de aportaciones financieras

subordinadas de Eroski es ampliable, en una o varias veces, hasta 90

millones de euros, mientras que la solicitud mínima asciende a 1.000

euros y el periodo de suscripción previsto finaliza el próximo 12 de

julio.

La rentabilidad fijada es del 8 por ciento nominal ó 8,15 por ciento

TAE hasta el 31 de enero de 2003, fecha a partir de la cual ésta se

establecerá en el Euribor más tres puntos porcentuales.

Los destinatarios de la oferta son personas físicas o jurídicas

residentes en España, incluyendo inversores institucionales tales

como fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva,

entidades aseguradoras, entidades de crédito o las sociedades de

valores, que realicen habitual y profesionalmente inversiones en

valores negociables.

El colectivo de pontenciales inversores también son las personas

físicas o jurídicas no residentes en España que tengan la condición

de nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o

sean firmantes del Protocolo sobre el Espacio Económico Europeo, es

decir, los Quince más Islandia y Noruega, o el Principado de Andorra.

En cuanto al procedimiento de adjudicación, los colectivos que

tendrán preferencia serán los empleados de Eroski, así como de las

sociedades Erosmer Ibérica, Cenco, Centros Comerciales Ceco, Eroski

Bidaiak y Equifasa. Finalmente, la entidad directora de la oferta y

banco agente será el Santander Central Hispano Investment.

|
13-Jun-2002 17:50:03

(EUROPA PRESS)

06/13/17-50/02
"