Los tribunales ingleses aprueban el convenio de Jazztel con sus bonistas

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tribunales ingleses han dado el visto bueno al convenio

suscrito por Jazztel con sus bonistas para la recapitalización de la

operadora, informó hoy la compañía a la CNMV.

La aprobación de los tribunales ingleses era necesaria para que la

compañía pueda cancelar sus bonos y canjearlos por acciones. Antes de

completar el proceso, Jazztel tiene que obtener un pronunciamiento

judicial de los tribunales estadounidenses reconociendo los efectos

del convenio en los Estados Unidos, lo que prevé lograr la próxima

semana.

Asimismo, Jazztel precisa formalizar el acuerdo con el sindicato

de bancos respecto a la modificación de la línea de crédito y de

avales por importe de 54,5 millones de euros. Por último, necesita la

verificación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

de la documentación necesaria para la emisión y admisión a cotización

de las nuevas acciones y los bonos convertibles en España.

La semana pasada, la asamblea de bonistas de Jazztel aprobó el

plan de recapitalización presentado por la compañía, por el que los

bonos de alto rendimiento en circulación de la operadora por importe

nominal de 668 millones de euros se canjearán por acciones ordinarias

representativas del 88 por ciento del capital social de la operadora

y por bonos convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión por

importe de 75 millones.

Además, los titulares de bonos de alto rendimiento emitidos en

diciembre de 1999 recibirán los fondos depositados en una cuenta en

garantía. Los bonos convertibles vencerán en 2012 y devengarán un

interés del 12 por ciento anual, que la compañía pagará en efectivo o

en especie, mediante la emisión de nuevos bonos convertibles. Estos

bonos serán convertibles en un 17,5 por ciento del capital social de

Jazztel después de la recapitalización. OCHO VECES MAS ACCIONES.

Para la ejecución del convenio, Jazztel emitirá los bonos

convertibles y 458 millones de nuevas acciones susceptibles de venta

en el mercado, que quedarán sometidas a restricciones a su

transmisión en cuatro etapas, liberándose en tramos iguales del 25

por ciento cada 30 días.

De esta forma, el número de acciones en circulación de Jazztel

será más de ocho veces superior al actual, pasando de 62,4 millones

de acciones a 520 millones de títulos. Así las cosas, los actuales

accionistas y titulares de opciones y "warrants" quedarán

sustancialmente diluidos, conservando sólo un 12 por ciento del

capital social ordinario tras la operación. Además, la operadora

reconoce que el precio de la acción podría "verse afectado

negativamente debido al exceso de oferta".

|
28-Oct-2002 11:08:39

(EUROPA PRESS)

10/28/11-08/02
"