Publicado 31/07/2020 21:16:34 +02:00CET

YPF cierra con una adhesión del 58% el canje de deuda por 1.000 millones de dólares

Refineria de YPF en una provincia argentina
Refineria de YPF en una provincia argentina - WALTER MORNEO/GETTYIMAGES - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La petrolera argentina YPF ha logrado una adhesión del 58% a su oferta de canje de deuda para extender el vencimiento de sus obligaciones negociables por 1.000 millones de dólares (848 millones de euros), que vencían en mayo de 2021, y por el que entregarán un nuevo bono que se pagará en 2025.

El movimiento permite el canje parcial de sus obligaciones negociables en clase XLVII a una tasa fija del 8,5%, con vencimiento en 2021 y un valor nominal de circulación de 1.000 millones de dólares (848 millones de euros). La acción permitirá despejar compromisos financieros por valor de unos 587 millones de dólares (497 millones de euros) para mayo de 2021, lo que deja una deuda de en torno a 400 millones de dólares (339 millones de euros).

"El resultado fue bueno porque, en el actual contexto, que los inversores sigan teniendo confianza en YPF para canjear un vencimiento de marzo de 2021 a cinco años es muy bueno, además de despejar el horizonte de vencimientos de deuda para la compañía", indicó una fuente a la agencia de noticias argentina 'Télam'.

Los tenedores de bonos también recibirán los intereses devengados y no pagados por las obligaciones negociables, informa YPF, siempre que hayan sido presentados de forma válida y aceptados para el canje desde la última fecha de pago de intereses aplicable, hasta la fecha de emisión.

A principios de julio, la petrolera ofreció obligaciones negociables clase XIII denominadas en dólares a una tasa fija del 8,5%, con ocho amortizaciones semestrales a partir de septiembre de 2021 y con vencimiento en 2025 y un valor nominal de 950 millones de dólares (805 millones de euros), en canje por las obligaciones negociables clase XLVII entregadas el 23 de marzo de 2016 por un valor nominal de 1.000 millones de dólares (848 millones de euros).

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