DETROIT (ESTADOS UNIDOS), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo General Motors, primer fabricante mundial de automóviles, venderá el 51% de su filial financiera (General Motors Acceptance Corporation, GMAC) a un consorcio inversor por un importe de 14.000 millones de dólares (11.570 millones de euros), a percibir en efectivo durante los próximos tres años.
Esta desinversión se enmarca en el plan de reestructuración que lleva a cabo la empresa en Norteamérica y que contempla el cierre de doce instalaciones y la supresión de 30.000 empleos para recuperar la rentabilidad en la región.
El consorcio comprador está liderado por Ceberus Capital Management y en el mismo participan Citigroup y Aozora Bank. Estos inversores contará con seis miembros en el consejo de administración de GMAC, mientras que General Motors tendrá cuatro consejeros y los tres restantes, hasta un total de trece, serán independientes.
Con esta operación, General Motors pretende reforzar la capacidad de GMAC para apoyar las operaciones de la división de automoción, así como mejorar el acceso a fondos de la filial financiera. Al mismo tiempo, el grupo automovilístico obtiene liquidez y seguirá percibiendo dividendos por su participación del 49% en la financiera.
El presidente de General Motors, Richard Wagoner, destacó que el acuerdo para la venta del 51% de GMAC representa una colaboración a largo plazo. "Este acuerdo es otro paso importante en el relanzamiento de General Motors", subrayó.
La operación, que concluirá en el último trimestre de este año, se traducirá inicialmente en una carga extraordinaria por un importe de entre 1.100 y 1.300 millones de dólares (entre 909 y 1.075 millones de euros) que el 'gigante' de Detroit registrará en sus resultados correspondientes al segundo semestre de 2006.
La multinacional con sede en Detroit y los nuevos propietarios invertirán 1.900 millones de dólares en financiera (1.570 millones de euros). Además, General Motors retendrá préstamos en financiación de automóviles, leasing y préstamos inmobiliarios por 20.000 millones de dólares (16.530 millones de euros).
CREDITOS DE 25.000 MILLONES.
Como parte del acuerdo, Citigroup gestionará dos préstamos sindicatos por un importe global de 25.000 millones de dólares (20.661 millones de euros) para apoyar la "fuerte" liquidez de GAMC y el desarrollo de su negocio.
El pasado 23 de marzo, General Motors anunció la venta del 78% de una división de su filial financiera GMAC a un consorcio de inversores, en una operación cuyo importe asciende a unos 9.000 millones de dólares (unos 7.500 millones de euros). El consorcio que ha adquirido esta participación está integrado por la firma de inversión KKR, por la sociedad Five Miles Capital Partners y por el banco de negocios Goldman Sachs.
