MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El fabricante español de componentes para automóviles Grupo Antolin ha completado la emisión de bonos por importe de 400 millones de euros a siete años anunciada el pasado lunes, con un interés anual del 5,125%, según informó la empresa.
Grupo Antolin destacó que esta emisión, dirigida por Deutsche Bank, ha recibido una sobredemanda tres veces superior al importe de la operación por parte de inversores internacionales y afirmó que los analistas han valorado de forma positiva la trayectoria de la empresa y la oportunidad que supone esta transacción, lo que se traduce en un "claro respaldo" su estrategia de crecimiento.
Esta operación servirá para financiar la adquisición de la división de Interiores de Magna, que tendrá un importe de alrededor de 500 millones de euros. La compra también se sustentará con la firma de un crédito sindicado de 200 millones de euros a cinco años y con un interés de Euribor +2,75%.
Por otro lado, el grupo burgalés también ha mejorado las condiciones de una línea de financiación firmada el pasado año por valor de 400 millones de euros y que ha reducido en 50 puntos básicos hasta situarse en el mismo nivel que este año. Así, la firma ha ampliado los plazos de vencimiento y ha mejorado las condiciones de su deuda a largo plazo.
La compañía explicó que la fortaleza financiera ha sido uno de los principales activos que le han permitido lograr financiación. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo y han sido calificados por Standard & Poor's y por Moody's.
El fabricante de componentes para automoción anunció el pasado 16 de abril su intención de hacerse con la división de Interiores de Magna, lo que le servirá para convertirse en una de las principales empresas del mercado de interior del automóvil, con unas ventas globales de unos 4.000 millones de euros en 2014 y una plantilla de 27.000 empleados.
