Groupon recaudaría 506 millones de euros en su OPI

NUEVA YORK 4 Nov. (Reuters/EP) -

Groupon está preparada para reunir 506 millones de euros (700 millones de dólares) en su oferta pública inicial, después de que la mayor compañía de promociones diarias por Internet aumentó el precio y el tamaño de un acuerdo debido a una fuerte demanda.

Groupon asignó un precio de 14,48 euros (20 dólares) por acción para la OPI, por sobre el rango inicial de 11,58 a 13,03 euros (16 a 18 dólares), dijeron este jueves dos fuentes del mercado. La compañía venderá 35 millones de acciones, más que los 30 millones de acciones anteriormente previstas, agregaron las fuentes.

El acuerdo es una de las ofertas públicas iniciales del año que serán observadas con mayor atención. El presidente ejecutivo de Groupon, Andrew Mason, y su equipo han pasado casi dos semanas promoviendo las acciones a los inversores y respondiendo a las críticas sobre un modelo de negocios replicable, lento crecimiento y dudas sobre contabilidad.

Para lograr el acuerdo, la compañía redujo su valoración en cerca de la mitad. Los accionistas existentes no están vendiendo su participación y Groupon está lanzando al mercado menos del 10 por ciento de su propiedad. También dejó de lado reuniones con posibles inversores en Europa y Asia.

La fuerte demanda por una cantidad limitada de acciones de Groupon podría dar respaldo a la OPI en su debut del viernes. Las acciones comenzarán a operar en el Nasdaq bajo el código GRPN.