Meliá amplía su emisión de obligaciones convertibles a cinco años hasta 250 millones

Foto: MELIÁ HOTELS

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Meliá Hotels International ha aprobado la emisión de obligaciones convertibles o canjeables por acciones de nueva emisión o ya existentes por valor de 50 millones de euros, que se suman a los 200 millones de euros emitidos en marzo, según ha informado la cadena hotelera en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Esta emisión, con vencimiento el 4 de abril de 2018, contará con las mismas condiciones que la anterior, formando ambas una serie única de obligaciones.  Así, además de contemplar un vencimiento a cinco años con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, fija el precio de emisión en el 109,5%, con unos intereses devengados por cada obligación de 1.014,95 euros.

   La hotelera ha contratado los servicios de UBS Limited como entidad directora y aseguradora de la emisión para que identifique a los inversores cualificados tanto nacionales como internacionales interesados en la suscripción de las obligaciones.

   Entre las condiciones fijadas por la sociedad, destaca la condición de que las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros, además de que se devengarán a un interés fijo anual, pagadero trimestralmente del 4,5%.

   Respecto al precio de conversión o canje, Meliá ha fijado 7,3180 euros por acción ordinaria. Los títulos de la hotelera registraron una caída del 1,1% al cierre de la sesión de este lunes situándose en los 6,945 euros.

   La suscripción y desembolso de las obligaciones está prevista para el próximo 25 de septiembre, siempre que se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de suscripciones.

   Con esta operación, la cadena hotelera pretende dotarse de mayor liquidez incrementando su proporción de financiación a través de mercados de capitales.

   "Lanzamos esta ampliación ante las favorables condiciones del mercado, reforzando nuestro objetivo de mantener un mayor porcentaje de nuestra deuda en el mercado de capitales", ha destacado el vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.