MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
NH Hotel Group ha suscrito hoy un contrato de compraventa por el que se ha comprometido a emitir obligaciones simples sénior garantizadas por un importe de 285 millones de euros, por el 100% de su valor nominal, con un cupón anual del 3,75% y pago semestral de los intereses, que vencerán en 2023.
La cadena hotelera, que regresa así al mercado de deuda, prevé que la suscripción y desembolso de las obligaciones se realice en los próximos días, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
NH destinará el importe obtenido de la emisión a refinanciar deuda bancaria por importe agregado de aproximadamente 277,5 millones de euros y a atender gastos de la transacción. Reducir deuda y acceder al mercado de capitales es uno de los objetivos del nuevo equipo directivo de la cadena.
Las obligaciones se emitirían como parte de una operación de refinanciación que permitirá a NH y a su filial NH Finance disponer de una línea de crédito sindicado a largo plazo de 250 millones de euros.
Estas obligaciones y la Línea de Crédito Sindicado compartirían las mismas garantías personales y reales que las simples, de rango sénior y garantizadas por un importe de 250 millones de euros, emitidas por NH en noviembre de 2013 y con vencimiento en el mismo mes de 2019.
A 30 de junio, la deuda neta de NH alcanzaba los 801 millones de euros, lo que supone una reducción de 37 millones de euros respecto al cierre del pasado ejercicio, gracias a la generación de caja del periodo. En el primer semestre, ganó 9,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 17,42 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2015.
