ÁMSTERDAM, 7 May. (EUROPA PRESS) -
AerCap Ireland Capital Limited y AerCap Global Aviation Trust , subsidiarias del 'holding' AerCap, han lanzado una propuesta de oferta privada para la colocación de bonos senior, valorados en 2.600 millones de dólares (1.867 millones de euros), según informó la compañía aeronáutica de 'leasing' en un comunicado.
Ambas compañías prevén destinar los ingresos obtenidos para financiar parte de la operación de compra del 100% de las acciones de International Lease Finance Corporation (ILFC), división de 'leasing' de aviones perteneciente a la aseguradora estadounidense American International Group (AIG), prevista para el segundo trimestre.
Concretamente, en diciembre, ambas entidades llegaron a un acuerdo para la venta de ILFC por 5.400 millones de dólares (3.879,8 millones de euros), que serían abonados por la holandesa a través de 3.000 millones de dólares (2.155 millones de euros) en efectivo y 97,56 millones de nuevas acciones de AerCap.
En ese mismo mes, AerCap Irlanda Capital Limited recibió una línea de crédito de 2.750 millones de dólares (1.975,6 millones de euros), disponible para la financiación de dicha operación.
Según explicó AerCap, los bonos "serán garantizados plenamente y sin condiciones" en una base senior "no garantizada" por la compañía y ciertas subsidiarias de ésta.
Asimismo, los bonos y las garantías relacionadas no serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 o las leyes de cualquier otra jurisdicción, en un primer momento.
La compañía ha especificado que los bonos no podrán ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos o con los beneficios de personas de este país, excepto si se trata de compradores institucionales y de ciertas personas extranjeras en operaciones 'offshore', en base a la Regulación S bajo la Ley de Valores.
