MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
IAG ha procedido a la recompra del 89,44% de los bonos convertibles, con vencimiento el 17 de noviembre de 2020, por un importe de 447,2 millones de euros, que presentará para ser amortizados, según ha informado este viernes el grupo aéreo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cifras que se reducen en 200.000 euros con respecto a lo comunicado el pasado 5 de julio.
Esta reducción se debe a que la sociedad ha podido cancelar dos bonos menos que los comunicados anteriormente ya que sus tenedores no se han presentando a tiempo para la recompra. En consecuencia, el importe nominal agregado de los bonos en circulación asciende a 52,8 millones de euros.
El grupo aéreo matriz de Iberia y British Airways (BA) se ofreció a recomprar bonos convertibles valorados en 500 millones de euros, con vencimiento en 2020, a un interés del 0,25%, por los que recibió ofertas por el 89,48% del importe, tras elevar el precio inicial de 100.200 euros por cada 100.000 euros en bonos a 100.350 euros.
Conforme a los términos ya anunciados, los fondos netos obtenidos de la nueva emisión de bonos serán destinados a finalidades corporativas generales, incluyendo la financiación de la totalidad de la recompra.
La oferta estaba sujeta al lanzamiento de una nueva de emisión bonos senior no garantizados en dos tramos, de 500 millones de euros cada uno, con vencimiento en 2023 y 2027, respectivamente, que se cerró ayer 4 de julio.
