BBVA millora la seua OPA sobre Sabadell un 10% en oferir ara una contraprestació enterament en accions

   MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El consell d'administració de BBVA ha decidit millorar l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell un 10% modificant la seua contraprestació perquè passe a ser enterament en accions, segons ha informat este dilluns BBVA a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

   L'anterior oferta combinava títols i efectiu i ara es transforma en un bescanvi íntegrament en accions ordinàries de nova emissió de BBVA, a raó de una acció de l'entitat presidida per Carlos Torres per cada 4,8376 accions del banc català.

   Fins a este moment, la contraprestació oferida era d'una acció ordinària de BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions ordinàries de Banc Sabadell.

   Segons BBVA, amb la modificació de l'oferta, els accionistes que tingueren plusvàlues no tributarien a Espanya si l'acceptació supera el 50% dels drets de vot de Banc Sabadell, atès que l'operació seria "fiscalment neutra" en este cas.

   El consell d'administració de BBVA ha acordat a més renunciar tant a la possibilitat de fer noves millores de la contraprestació de l'oferta com a la d'ampliar el període d'acceptació.

   "Amb esta millora posem en mans dels accionistes de Banc Sabadell una oferta extraordinària, amb una valoració i un preu històrics, i l'oportunitat de participar de l'enorme valor generat amb la unió. Tot això es traduïx en un fort increment del seu benefici per acció previst a futur, sempre que acudisquen al bescanvi", ha assenyalat Carlos Torres Vila, president de BBVA.

VALORA L'ACCIÓ DE SABADELL "EN NIVELLS MÀXIMS EN MÉS D'UNA DÈCADA"

   La nova oferta, consistent en un acció nova de BBVA per cada 4,8376 accions de Banc Sabadell, suposa un increment del 10% i resulta "excepcionalment atractiva" per als accionistes de Banc Sabadell, segons detaca BBVA.

   Esta millora del 10%, precisa l'entitat, s'ha calculat amb el preu de l'acció de BBVA al tancament de mercat del passat 19 de setembre (16,41 euros per acció).

   L'entitat ha ressaltat a més que la nova oferta suposa valorar l'acció de Banc Sabadell a 3,39 euros per acció, "en nivells màxims en més d'una dècada".

   EL BENEFICI PER ACCIÓ SERÀ UN 41% SUPERIOR SI S'ACUDIX A l'OFERTA

   La nova oferta atorgaria als accionistes de Banc Sabadell una participació del 15,3% en BBVA, explica l'entitat, que assenyala a més que, amb la fusió, el benefici per acció que percebrien seria aproximadament un 41% superior al que aconseguirien en cas que l'entitat mantinguera la seua marxa en solitari.

   "La cosina oferida sobre el valor de cotització de Banc Sabadell, que ja era molt significativa quan es va anunciar l'operació i molt superior a la d'altres transaccions similars en la banca europea (uns 30 punts percentuals per sobre de la mèdia d'estes operacions), es veu substancialment incrementada després d'esta pujada de l'oferta", subratlla a més BBVA.

   L'entitat ha destacat que el valor equivalent actual de l'oferta s'ha incrementat en un 60% des del dia anterior al fet que es fera pública l'existència de converses de fusió, el 29 d'abril del 2024, passant de 12.200 milions d'euros a 19.500 milions d'euros actualment.

   BBVA precisa que aquells accionistes de Banc Sabadell que a dia d'avui ja hagueren acudit al bescanvi, es beneficiaran igualment de les noves condicions millorades de l'oferta.

    L'OPA va ser autoritzada per la CNMV el passat 5 de setembre i el termini d'acceptació va arrancar el 8 de setembre. No obstant això, el període d'acceptació romandrà ara suspès fins que la CNMV aprove el suplement al fullet amb la millora de l'oferta. Una vegada aprovat, es reprendrà el termini d'acceptació durant els dies restants, fins a completar els 30 inicialment establits.

   BBVA ha indicat que presentarà hui, 22 de setembre, la sol·licitud d'autorització de la modificació de l'oferta.