Ha de decidir si accepta o rebutja l'oferta, o si reclama una millora
BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Banc Sabadell es reunirà durant aquest dilluns per a valorar l'oferta de fusió per absorció presentada per BBVA, segons han explicat fonts coneixedores de la reunió a Europa Press.
El banc ha de decidir si accepta l'oferta presentada, si la rebutja o si obri negociacions i reclama una millora de les condicions oferides, segons avança 'La Vanguardia'.
BBVA va anunciar el passat 30 d'abril a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que havia presentat una oferta de fusió per absorció a l'entitat liderada per Josep Oliu.
L'oferta proposa el bescanvi d'una acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, la qual cosa suposa una cosina del 30% respecte al valor borsari de tancament del passat 29 d'abril.
OFEREIX
L'oferta presentada concreta que es proposaria la incorporació com a consellers no executius al Consell d'Administració de BBVA de tres membres de l'actual Consell d'Administració de Banc Sabadell, triats de comú acord entre ambdues parts.
A més, l'entitat resultant mantindria l'actual seu de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) com una de les seus operatives de la marca BBVA.
De totes maneres, "es podria mantenir la utilització de la marca Banc Sabadell, de manera conjunta amb la marca BBVA, en aquelles regions o negocis en les quals puga tenir un interès comercial rellevant".
Quant a possibles ajustos de plantilla, BBVA va indicar que "en la integració de les plantilles es respectarien en tot case els principis de competència professional i mèrit, sense l'adopció de mesures traumàtiques o que afecten singularment als empleats amb origen en una de les dues entitats".
73.000 MILIONS
En capitalització borsària, el grup resultant d'aquesta fusió aconseguiria un valor en el mercat de 73.000 milions d'euros, d'acord amb la cotització actual d'ambdues entitats, a poca distància de Banc Santander, que supera per poc els 74.000 milions d'euros, i quasi el doble del que capitalitza CaixaBank (37.500 milions)
No és la primera vegada que tots dos bancs tenen aquesta operació sobre la taula: ja el 2020, BBVA i Sabadell van estudiar una fusió, encara que finalment la van acabar desestimant perquè no van aconseguir un acord sobre l'equació de bescanvi de les accions.
Tots dos bancs van estar negociant llavors durant 11 dies des que van confirmar les converses fins que finalment les van donar per trencades. BBVA va tractar d'escometre aquesta operació després de vendre el seu negoci a Estats Units al banc PNC Financial per 11.600 milions de dòlars.
De reeditar-se aquesta eventual operació, suposaria donar al trast amb l'altra possible transacció que havia acaparat els rumors del mercat en les últimes setmanes: una possible adquisició d'Unicaja per part de Banc Sabadell, alguna cosa que el banc català ha negat en diverses ocasions.
L'entitat resultant d'una eventual integració de Sabadell en BBVA tindria actius globals d'1,037 bilions d'euros (801.690 milions d'euros de BBVA i 236.135 milions d'euros de Banc Sabadell), amb dades al tancament del primer trimestre l'any. Si s'atén només als actius a Espanya, el banc resultant tindria actius valorats en 637.461 milions d'euros (452.227 milions d'euros de BBVA i 185.234 milions de Banc Sabadell).
De la mateixa forma, el banc a nivell global comptaria amb 7.326 oficines (5.912 de BBVA i 1.414 de Sabadell), mentre que a Espanya la presència física se situaria en 3.084 oficines (1.881 de BBVA i 1.203 de Sabadell).
Respecte als empleats, el grup conjunt aconseguiria una plantilla de 140.776 treballadors, dels quals 41.634 estarien a Espanya.
L'interès per aquesta possible operació es comunica just quan tots dos bancs acaben d'informar al mercat dels seus resultats del primer trimestre. Banc Sabadell va obtenir un benefici net de 308 milions d'euros entre gener i març, un 50,4% més; mentre que BBVA va registrar guanys nets de 2.200 milions d'euros, un 19,1% més que un any abans.
Els ingressos totals (marge brut) d'ambdues entitats van ser de 9.662 milions d'euros fins al mes de març, 1.444 milions en el cas de Sabadell i 8.218 milions d'euros per part de BBVA.
