CAMARILLO, California, October 26, 2010 /PRNewswire/ -- BNK Petroleum Inc. ("la compañía") se complace al anunciar que la TSX ha aceptado la financiación privada anunciada anteriormente por valor de 66 millones de dólares canadienses en acciones con Quantum Partners LP, aprobando condicionalmente la cotización de 26 millones de acciones para su emisión en una financiación privada.
La financiación privada se cerrará en dos partes con el fin de acomodarse al tiempo necesario para completar las comprobaciones de respaldo necesarias por la TSX cuando se consiga una transacción de una nueva entrada. La primera parte de 10.600.000 acciones se espera finalice antes del 29 de octubre de 2010. La segunda parte para el balance de 26 millones de acciones se cerrará, estando pendiente de la satisfacción de cualquier condición pendiente a los tres días de la confirmación de la TSX que disponga de información relevante. La compañía pretende utilizar los beneficios netos de la financiación privada con fines empresariales generales, incluyendo compromisos laborales en sus concesiones de gas esquisto en Europa.
La compañía mostró también su agradecimiento por el informe en relación a la documentación definitiva, que está cerca de finalizar para las instalaciones de crédito de sustitución anteriormente anunciadas por BNK Petroleum (US) Inc. ("BNK US"). BNK US es la filial de propiedad completa indirecta de la compañía que posee sus intereses de petróleo y gas en Estados Unidos. La cantidad del compromiso inicial de las nuevas instalaciones basadas en la reserva se espera que se sitúe en torno a los 20.000.000 dólares estadounidenses, con un compromiso máximo de 100.000.000 dólares estadounidenses. Las instalaciones sustituirán a las instalaciones existentes de BNK US que cuentan con una cantidad anticipada aproximada total de 23,5 millones de dólares canadienses, incluyendo los intereses adquiridos en el cierre. El vencimiento del balance de 3,5 millones de dólares canadienses se pagará con activos en mano. Las instalaciones de sustitución dispondrán de un término de tres años, y se asegurarán por activos de BNK US y una garantía de la compañía. Al contrario que las instalaciones de crédito existentes, que necesitan de repago mensual con una base principal en un porcentaje de ingresos operativos de BNK US, se espera que bajo las nuevas instalaciones de BNK US lleve a cabo los pagos mensuales de intereses, con unos pagos en cuenta de los requisitos principales sólo en la base de préstamo (calculándose basándose en las reservas de petróleo y gas de BNK US) para su reducción. Se espera que los intereses estén en LIBOR o con un precio de tipo base con un margen aplicable sujeto a unos tipos de interés mínimos de un 4,25%. BNK US continúa con las negociaciones con otros prestamistas en relación al suministro de financiación adicional o términos idénticos sustanciales que pudieran aumentar el tamaño total de las nuevas instalaciones, pasando de 20 millones de dólares canadienses a 23,8 millones de dólares canadienses.
Precauciones en relación a la información de futuro
Algunas de las declaraciones contenidas en este comunicado constituyen "declaraciones de futuro" tal y como se utilizan estos términos en la normativa de valores aplicable de Canadá, incluida la información relativa a la financiación privada, la fecha de cierre estimada de la financiación y el uso propuesto de los beneficios. La información prospectiva se basa en los planes y las estimaciones de la dirección en la fecha en que se facilita la información y determinados factores y presunciones, incluyendo que las partes suscribirán un acuerdo vinculante en relación con la inversión privada y que el capital necesario y todas las aprobaciones necesarias estarán disponibles para completar la financiación. La información prospectiva está pendiente de una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados finales difieran materialmente de los anticipados en las declaraciones de futuro. Los factores que podrían hacer que la información de futuro de este comunicado en relación a la financiación privada cambiase o fuera imprecisa incluyen, pero no se limitan, el riesgo de que el cierre de la transacción de la financiación privada pudiera retrasarse, que no todas las condiciones de cierre de la financiación privada se llevaran a cabo, que la compañía experimentara un efecto adverso material y que las aprobaciones normativas necesarias no se consiguieran. Los factores que podrían causar que la información de futuro de este comunicado en relación a la sustitución de las instalaciones de crédito cambiara o fuera imprecisa incluyen la posibilidad de que el prestamista o prestamistas impusieran condiciones adicionales, que la documentación final no se acordara y los riesgos asociados a los mercados de crédito generales. La compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar la información prospectiva para reflejar eventos o circunstancias nuevas, excepto las requeridas por ley.
Acerca de BNK Petroleum Inc.
BNK Petroleum Inc. es una compañía internacional de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Estados Unidos centrada en la búsqueda y explotación de grandes recursos de petróleo y gas. Por medio de varias afiliadas y filiales, la compañía posee y realiza operaciones en las propiedades de gas esquisto y concesiones en Estados Unidos, Polonia y Alemania. Además, la compañía utiliza su técnica y experiencia operativa para identificar y adquirir proyectos no convencionales fuera de Norteamérica. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de cotización BKX.
Para más información contacte con:
Wolf E. Regener, director general y consejero delegado
+1-805-484-3613
E-mail: investorrelations@bnkpetroleum.com
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