CAMARILLO, California, October 19, 2010 /PRNewswire/ -- BNK Petroleum Inc. (la "Compañía") se complace anunciar una colocación privada de 66 millones de dólares estadounidenses no a través de intermediarios, que representan 26.000.000 acciones comunes a un precio de 2,54 dólares canadienses por acción, a Quantum Partners LP, un fondo de inversión privado gestionado por Soros Fund Management LLC. ("Quantum").
La financiación está sujeta a, entre otras cosas, la aprobación de la bolsa de valores de Toronto. La compañía pagará tasas de aproximadamente el 3% de las ganancias brutas en agregado a Macquarie Capital Markets Canada Ltd., que actuó como asesor financiero de la compañía sobre la transacción y GMP Securities L.P., TD Securities Inc., Paradigm Capital Inc. y otros que actuaron como asesores estratégicos para la Compañía.
Las acciones emitidas conforme a la financiación estarán sujetas a un período de cuatro meses de sostenimiento a partir de la fecha de cierre. Tras la finalización de la colocación privada Quantum mantendrá aproximadamente un 19,5% de las acciones emitidas y destacadas de la compañía. El cierre de la financiación está previsto actualmente para el 25 de octubre de 2010, sujeto a la recepción de todas las aprobaciones necesarias.
La Compañía pretende utilizar las ganancias netas de la colocación privada para fines corporativos generales, incluyendo compromisos laborales en sus concesiones de gas de esquisto europeas.
Nota cautelar sobre la información prospectiva
Determinadas declaraciones contenidas en este comunicado constituyen "declaraciones prospectivas" ya que dicho término se utiliza en las leyes de valores canadienses aplicables, incluida toda la información relativa a la fecha de cierre anticipada, ganancias y el uso propuesto de las ganancias. La información prospectiva se basa en los planes y estimaciones de la dirección en la fecha que se proporciona la información y determinados factores y suposiciones de la dirección, incluyendo que el capital requerido y las aprobaciones regulatorias estarán disponibles para completar la financiación. La información prospectiva está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los planes, estimaciones y resultados reales varíen materialmente de los proyectados en dicha información prospectiva. Los factores que podrían causar que la información prospectiva de este comunicado cambie o sea imprecisa son, entre otros, el riesgo de que las aprobaciones regulatorias necesarias no se obtengan de un modo oportuno o en general. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, a menos que se requiera por la legislación aplicable.
Acerca de BNK Petroleum Inc.
BNK Petroleum Inc. es una compañía internacional de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Estados Unidos centrada en la búsqueda y explotación de grandes recursos de petróleo y gas. Por medio de varias afiliadas y filiales, la compañía posee y realiza operaciones en las propiedades de gas esquisto y concesiones en Estados Unidos, Polonia y Alemania. Además, la compañía utiliza su técnica y experiencia operativa para identificar y adquirir proyectos no convencionales fuera de Norteamérica. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de cotización BKX.
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Wolf E. Regener, director general y consejero delegado, +1(805)484-3613 E-mail: investorrelations@bnkpetroleum.com Sitio web: http://www.bnkpetroleum.com
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