MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Itínere Infraestructuras ha decidido aplazar la oferta pública de venta (OPV) y suscripción (OPS) de acciones "debido a que las condiciones actuales del mercado no aconsejan llevar a término esta operación", informó hoy la filial de Sacyr Vallehermoso.
La compañía indicó que la decisión de aplazar la oferta responde "a las actuales condiciones del mercado de capitales y, dado, que sus objetivos se pueden alcanzar por otras vías, analizará en el momento oportuno la posibilidad de ésta u otras alternativas".
Con la operación, Itínere pretendía proporcionar mayor liquidez al valor y acudir al mercado para obtener nuevos fondos con los que acometer sus proyectos, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar en la tercera compañía del mundo por número de kilómetros gestionados y en la concesionaria más rentable de Europa.
Como consecuencia de esta decisión, quedan anulados todos los mandatos y solicitudes de suscripción formulados, no existiendo obligación de entrega de las acciones por parte de los oferentes, ni obligación de pago alguna por parte de los peticionarios.
En un comunicado, la compañía agradeció a todos los inversores, tanto minoristas como institucionales -españoles y extranjeros- "el interés y la confianza que han depositado en la compañía y en su proyecto".
Además, Itínere mantiene sus planes de expansión, tanto en los mercados exteriores (México, Canadá, Estados Unidos e Italia), como en otros segmentos del negocio.
OFERTA.
Itínere, que debía anunciar hoy el precio definitivo al que el próximo miércoles colocaría en bolsa de los títulos de su oferta, fijó la pasada semana en 4,30 euros por acción el precio máximo minorista de la colocación de acciones.
El precio se situó en la parte media-baja de la banda indicativa y no vinculante de precios de entre 4,14 y 5,10 euros por acción que estableció para la colocación, que iba a ser la primera del año en bolsa, y suponía valorar la compañía en 3.120 millones de euros, en 3.500 en caso de contar los títulos que se emitirán en virtud de la OPS.
En virtud de su OPV y su OPS Itínere perseguía colocar en el mercado 238,20 millones de títulos, representativos del 29,27% de su capital social, en caso de que se suscribiera totalmente la OPS (el 32,20% teniendo en cuenta el 'green shoe', los títulos que se reservan para los bancos colocadores).
La operación reservaba el 35% de las acciones que se ofertan, esto es, 83,4 millones de títulos, para los inversores particulares, que pudieran comprar títulos a partir de un mínimo de 1.500 euros. El resto de las acciones serían para inversores cualificados, un 50% para internacionales y el 15% para nacionales.
Actualmente, la compañía participa en 43 concesiones de infraestructuras en siete países: 35 concesiones de autopistas (3.786 kilómetros), una línea de metro, un aeropuerto (2), tres hospitales, una concesionaria de áreas de servicio y dos intercambiadores de transporte.
La filial concesional de Sacyr Vallehermoso obtuvo en 2007 una cifra de negocio de 558,1 millones de euros y un Ebitda de 425,7 millones de euros.
Un total de once compañías salieron a Bolsa el pasado año: Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria, Codere, Fluidra, Renta 4, Rovi, Iberdrola Renovables y Vértice 360.
PRECEDENTES.
Este no es el primer caso de una compañía que una vez presentado su folleto y fijada su horquilla de precios da marcha atrás en su decisión de salir a Bolsa.
Así, en el año 2004 Probitas Pharma, la actual Grifols, desistía por las adversas condiciones del mercado tras haber fijado un precio máximo del tramo minorista de 3,3 euros.
En 2006, la compañía de información de ocio y contenidos para móviles Lanetro Zed decidió suspender su salida a bolsa para analizar las ofertas de compra de otros grupos que había recibido.
Lanetro Zed tenía previsto colocar un total de 30 millones de títulos, de los que 20 millones serían acciones nuevas emitidas en ampliación de capital y 10 millones serán títulos ya existentes. En conjunto, la compañía preveía colocar un 23,28% de su capital.
Ya en octubre de 2000 Ono canceló su salida a bolsa tras haber fijado un precio máximo por la desfavorables condiciones del mercado, afectado por la crisis de las 'puntocom'.
