LAUSANA, Suiza e IRVINE, California, December 1 /PRNewswire/ -- Con referencia al comunicado emitido el 6 de noviembre de 2006, ISOTIS SA ("IsoTis" o la "compañía"), la compañía ortobiológica que cotiza actualmente en la Bolsa de Valores suiza SWX (ISON), Euronext Amsterdam (ISON) y la Bolsa de Valores de Toronto (ISO), y su filial estadounidense, IsoTis, Inc., anuncian conjuntamente que los preparativos de la oferta de intercambio público de IsoTis, Inc. a todos los accionistas de IsoTis para intercambiar sus actuales acciones de IsoTis por acciones de IsoTis, Inc. va por buen camino. IsoTis, Inc. espera realizar la oferta de intercambio ofreciendo un memorando de la oferta aproximadamente el 15 de diciembre de 2006.
Si se lanza la oferta de intercambio cada accionista de IsoTis recibirá una retribución de una (1) acción de IsoTis, Inc. por cada diez (10) acciones IsoTis ofertadas. Tras la oferta de intercambio y suponiendo que se oferten todas las acciones de IsoTis, los accionistas de IsoTis tendrán una propiedad en IsoTis, Inc. en el mismo porcentaje que su anterior propiedad en IsoTis. Los derechos fraccionales en acciones de IsoTis, Inc. resultantes de la relación de intercambio serán retribuidos en efectivo por IsoTis, Inc. en 1,5667 francos suizos (0,9849 euros y 1,4266 dólares canadienses, respectivamente) por acción de IsoTis correspondiente, cuya cantidad corresponde de un precio de apertura medio de 30 días para las acciones de IsoTis en la bolsa de valores suiza SWX durante 30 días comerciales precedentes a la fecha del comunicado inicial con fecha 6 de noviembre de 2006.
IsoTis, Inc. ha solicitado cotizar en el mercado global NASDAQ cuando se produzca el cierre de la oferta de cambio prevista. Cuando esto se consiga, la oferta de cambio de IsoTis, Inc. estará sujeta a algunas de las condiciones de cierre, incluyendo la condición de al menos el 67% de todas las acciones emitidas y disponibles de IsoTis (en una base completamente diluida), que se ofrecerán y de las que las acciones de IsoTis, Inc. recibirán la aprobación para su cotización en el mercado NASDAQ.
Programa previsto
1) Durante o alrededor del 15 diciembre de 2006: lanzamiento de la oferta de cambio y publicación del memorando de la oferta que contiene los términos de la oferta de cambio.
2) Durante o alrededor de los días 9, 10 y 11 de enero de 2007: IsoTis celebrará reuniones informativas con los accionistas en los Países Bajos y Suiza.
3) Primer trimestre de 2007: creación de una oferta de cambio y cotización en NASDAQ, además de comercialización de las acciones de IsoTis, Inc.
En previsión a la declaración incondicional de la oferta de cambio prevista y de la aprobación de cotización de las acciones de IsoTis, Inc. para su entrada en el mercado NASDAQ, IsoTis tiene previsto dar los pasos necesarios para excluir de cada una de las bolsas que no son de EE.UU. lo antes posible. De esta forma, Todas las cotizaciones de los valores de IsoTis se desarrollarán a través de la cotización de IsoTis, Inc. en el mercado NASDAQ.
Otros documentos en www.isotis.com - inversores - Camino hacia el mercado NASDAQ
-- Los detalles adicionales relacionados con la oferta de cambio prevista (incluyendo una lista de las condiciones de cierre esperadas) está disponible en el Pre-Anuncio oficial, publicado según el Acta de la Bolsa de Valores de Suiza, y el comunicado oficial inicial relacionado con la oferta de cambio, ambos emitidos el 6 de noviembre de 2006 por IsoTis y publicado en la página web de la compañía, sita en la dirección http://investors.isotis.com.
-- Una entrevista web con Pieter Wolters, director general y consejero delegado de IsoTis, está disponible en la página web de la compañía, http://investors.isotis.com.
Este comunicado es un anuncio público tal y como se expresa en el artículo 9b, párrafo 1, y en el artículo 9g, párrafo 1, según el Decreto Holandés de Supervisión de Valores Cotizables de 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).
El Consejo de Adquisiciones de Suiza, La Autoridad Holandesa de Mercados Financieros (stichting Autoriteit Financiële Markten) y Euronext Amsterdam N.V. han sido informadas de la oferta de cambio prevista.
Este comunicado no pretende ser ni constituye, ni tampoco forma parte, de ninguna oferta o solicitud de oferta de compra de valores, ya sea a través de la oferta de cambio o de cualquier otro tema. Si la oferta de cambio se lleva a cabo, la oferta de cambio se realizará únicamente a través del memorando de la oferta y de la forma de acompañamiento de aceptación, que podría contener los términos completos y condiciones de la oferta de cambio, incluyendo detalles sobre cómo la oferta de cambio podría aceptarse. El memorando de la oferta y la forma de aceptación podría estar disponible para todos los accionistas de IsoTis sin cargo alguno para ellos. Si se lleva a cabo la oferta de cambio, los accionistas de IsoTis deberán leer el memorando de la oferta y la forma de aceptación cuando se les envíen estos documentos, ya que contienen información muy importante.
Cuando comience, la oferta de cambio no estará disponible para ninguno de los accionistas de IsoTis de ninguna de las jurisdicciones en las que la existencia o aceptación de la oferta de cambio no sea compatible con la normativa de valores o con las regulaciones de dicha jurisdicción, o que necesite de algún tipo de registro, aprobación o documento de las autoridades reguladoras no contemplado de forma expresa por el memorando de la oferta. A pesar de ello, las aceptaciones de la oferta de cambio por parte de los accionistas de IsoTis no residentes en los Países Bajos, Canadá o Suiza será aceptada por IsoTis, Inc. si dichas aceptaciones son compatibles con los procedimientos de aceptación establecidos en el memorando de la oferta.
La oferta de cambio deberá realizarse para las acciones de IsoTis, una compañía suiza que cotiza en la Bolsa de Valores SWX de Suiza, en Euronext Ámsterdam N.V. y en la Bolsa de Valores de Toronto. La oferta de cambio estará sujeta a las necesidades de revelación de Suiza, los Países Bajos y Canadá, en donde los requisitos son diferentes de los de EE.UU. Puede que sea difícil para los accionistas de EE.UU. reforzar sus derechos y cualquier tipo de demanda que pueda surgir según las leyes de valores federales, ya que tanto IsoTis como algunos de sus responsables y directores se encuentran en países extranjeros. Los accionistas de los EE.UU. puede que no demanden a una compañía extranjera o a sus responsables o directores en un tribunal extranjero por violaciones de la normativa de valores de los EE.UU. Puede que sea complicado obligar a una compañía extranjera y a sus filiales a someterse a un tribunal de EE.UU. Los accionistas de EE.UU. deberán estar al tanto de ello, en la medida que sea permisible, porque IsoTis, Inc. podría adquirir acciones de IsoTis diferentes a las ofertadas a través de la oferta de cambio, como las de los mercados abiertos o de las adquisiciones de negociación privadas.
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