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MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha acudido este martes a los mercados con el objetivo de colocar entre los inversores un bono subordinado que califica como capital 'Tier 2' y que está denominado en dólares, según han informado a Europa Press en fuentes financieras.
El vencimiento del instrumento será dentro de 11 años y no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta que pasen 10 años. Estará registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
El precio de salida, que acabará modificado una vez se cierre el libro, será de 335 puntos básicos por encima de la referencia del Tesoro estadounidense.
La emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 con el objetivo de reforzar su capital y atender a futuras potenciales opciones de amortización anticipada. Se trata de la segunda emisión en dólares del banco, tras la emisión de un bono que califica como capital 'AT1' en el pasado septiembre.
Además del propio BBVA, han actuado como bancos colocadores Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, UBS y TD Bank.
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