MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha acudido este martes al mercado helvético donde ha colocado un total 390 millones de francos suizos (425 millones de euros) de un bono 'verde' sénior preferente dividido en dos tramos, según ha informado el banco.
En el primer tramo, que cuenta con un vencimiento en cuatro años (hasta 2030), la firma ha emitido 205 millones de francos (223 millones de euros) a un precio de 78 puntos básicos sobre el 'mid swap' de la tasa de referencia suiza 'Saron' y un cupón del 1,305%.
De su lado, el segundo tramo, con un plazo de vencimiento de siete años (hasta 2033), la entidad ha colocado 185 millones de francos suizos (202 millones de euros) a un precio de 'Saron midswap' +93 puntos básicos y un cupón del 1,5375%.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento MREL. Los bancos colocadores han sido UBS y Commerzbank. Se trata de la novena emisión de deuda del grupo en el presente ejercicio.
En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los (últimos 20 años. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares (2.235 millones de euros) de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa.
Asimismo, en abril, captó 2.250 millones de dólares (2.012 millones de euros) en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1.250 millones de dólares (1.110 millones de euros) y en AT1 por importe de 1.000 millones de dólares (895 millones de euros).
En junio, la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023.
Por último, en agosto captó 2.300 millones de dólares (2.056 millones de euros) en una emisión de tres tramos. En septiembre colocó otros 1.250 millones de euros de un bono verde sénior preferente y 600 millones de libras esterlinas (720 millones de euros) de un bono sénior no preferente.
