Archivo - Sede del BBVA en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha salido al mercado este martes con la emisión de un nuevo bono contingente convertible ('CoCo' o AT1) en euros con una opción de amortización el 18 de octubre de 2034, según ha informado el banco vasco en un comunicado.
En concreto, el bono tiene un tipo de interés fijo del 7,125%, aunque, en caso de no ser amortizado en la fecha señalada, pasaría a ser variable a un tipo ligado al índice 'mid swap' a cinco años más un diferencial por determinar.
Respecto a los bancos colocadores, la operación ha sido gestionada por Barclays, BBVA, Bank of America, Deutsche Bank y Natixis. Al mismo tiempo, la entidad financiera ha remarcado que la emisión se enmarca en un adelanto del plan de financiación del Grupo BBVA para 2027 y tiene como objetivo "reforzar el colchón de pasivos AT1".
UNDÉCIMA EMISIÓN DE DEUDA EN EL EJERCICIO
Con esta emisión, el grupo bancario alcanza su undécima colocación de deuda en lo que va de 2026. El calendario de emisiones arrancó en enero con la colocación de 2.000 millones de euros en una emisión sénior no preferente (SNP) de doble tramo, la mayor en euros de la entidad en las últimas dos décadas.
En febrero, colocó 2.500 millones de dólares (unos 2.381 millones de euros) en deuda sénior no preferente, la cifra más elevada de su historia en dicha moneda.
Posteriormente, en abril, el banco captó 2.250 millones de dólares (unos 2.143 millones de euros) mediante una emisión de doble tramo que combinó 1.250 millones de dólares (1.190 millones de euros) en formato SNP y 1.000 millones de dólares (952 millones de euros) en instrumentos de capital Additional Tier 1 (AT1).
En junio, BBVA realizó dos operaciones: una emisión verde sénior no preferente por 1.250 millones de euros y otra de cédulas hipotecarias de doble tramo por 2.250 millones de euros, la primera de esta tipología desde 2023.
En agosto, continuó la actividad en el mercado de capitales con la colocación de 2.300 millones de dólares (alrededor de 2.190 millones de euros) en tres tramos.
Ya en septiembre, la entidad adjudicó 1.250 millones de euros en un bono verde sénior preferente y 600 millones de libras esterlinas (unos 719 millones de euros) en un bono sénior no preferente.
Finalmente, el pasado noviembre, el grupo cerró la emisión de 390 millones de francos suizos (en torno a 417 millones de euros) a través de un bono verde sénior preferente estructurado en dos tramos y otra de 2.050 millones de dólares (1.825 millones de euros) de un bono sénior no preferente en tres tramos.
