El CEO de Intesa Sanpaolo considera la OPA sobre MPS un punto de partida de cara a la consolidación europea

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlo Messina, consejero delegado de Intesa Sanpaolo, considera que la oferta de adquisición planteada este lunes por el mayor banco de Italia sobre Banca Monde dei Paschi di Siena (MPS) representa una "punto de partida" para abordar la futura consolidación del sector a nivel europeo desde una posición "de máxima fortaleza".

"Este es un punto de partida para considerar la consolidación en Europa desde una posición de máxima fortaleza", ha señalado el banquero italiano en una entrevista con BloombergTV, recogida por Europa Press, donde ha anticipado que la tecnología puede ser un motor que en el futuro permita considerar una mayor consolidación en el Viejo Continente.

En este sentido, el CEO de Intesa Sanpaolo ha subrayado que su propuesta busca redoblar esfuerzos en áreas donde puede lograr un resultado "con riesgo de integración cero", añadiendo que, en Italia, "puedo cumplir mis promesas", por el conocimiento del país, de los clientes y la reputación de la entidad.

"Mediante una adquisición en Italia, podemos generar sinergias de costes e ingresos que pueden crear un gran valor para nuestros accionistas", ha defendido Messina, para quien el principal escollo siempre ha sido la competencia.

De tal modo, ha destacado que Intesa Sanpaolo ha buscado abordar esta cuestión mediante un acuerdo con Unipol para desprenderse de una entidad jurídica bancaria que comprendería la marca MPS, alrededor de 635 sucursales de MPS y la gran mayoría de las estructuras/actividades centrales de la entidad toscana por una contraprestación en efectivo de entre 3.000 y 3.500 millones de euros.

Intesa Sanpaolo anunció ayer su intención de lanzar una oferta en efectivo y acciones de alrededor de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), en lo que supondría de completarse la mayor fusión bancaria en el Viejo Continente en casi 20 años.

La propuesta de Intesa Sanpaolo, que contempla la entrega de 1,6 acciones propias y el pago de 1 euro en efectivo por cada título de MPS, respondía al anuncio de Banco BPM de su interés en entablar conversaciones con MPS "para analizar y acordar una posible fusión entre ambas entidades bancarias" con el fin de crear un nuevo grupo bancario con una capitalización de mercado superior a 50.000 millones de euros.

A este respecto, Messina ha insistido en que "no hay ninguna oferta de BPM", ya que solo existe una carta en la que expresan su deseo de iniciar conversaciones para una posible fusión, por lo que "la única oferta real actualmente es la de Intesa Sanpaolo".

"Es difícil predecir la reacción de un competidor (...) Si alguien está dispuesto a ofrecer un precio superior al nuestro, podría haber competencia", ha comentado el banquero italiano, subrayando su intención de mantenerse en una potencial pelea mientras que la transacción permita generar valor para los accionistas.

De cerrarse la adquisición de MPS, el grupo bancario resultante sería el segundo mayor de la eurozona por capitalización bursátil y alcanzaría o superaría ya en 2025, sobre una base pro forma, los objetivos establecidos en el plan de negocio de Intesa Sanpaolo para 2029.