MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Ahorro y Titulización (AyT) han constituido el mayor fondo de titulización de Europa por un importe de 14.100 millones de euros, formado por los derechos de crédito de los préstamos que el organismo tiene concedidos a las entidades financieras mediante sus líneas de mediación.
El presidente del ICO, Aurelio Martínez, y el presidente de Ahorro y Titulización, José Antonio Olavarrieta, firmaron hoy el fondo denominado "ICO Mediación I AyT, FTA", que tiene como único objetivo mejorar la calidad crediticia del balance del ICO y reducir el riesgo bancario, evitando la elevada concentración del mismo que el Instituto mantiene con entidades financieras.
Con esta titulización, la primera del ICO en su historia, el organismo no busca financiarse ya que, como señaló su presidente, la forma en que lo hace es "mejor" que la que puede conseguir colocando los títulos en el mercado. Por ello, el ICO ha suscrito el 93,4% de todo el fondo (13.169 millones de euros), mientras que los restantes 930 millones de euros tendrán forma de crédito sindicado, con calificación BBB-, que ha sido suscrito por 67 entidades según el volumen de préstamos aportados a la cartera titulizada y por su calificación crediticia.
El ICO señaló que el coste de la operación asciende a un punto básico o, lo que es lo mismo, al 0,01% del total del fondo, lo que supone un gasto de 141 millones de euros, que ha sido asumido conjuntamente por el ICO y las entidades que han colaborado en el proyecto.
La emisión está constituida por 131.690 bonos ordinarios, de 100.000 euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta en un único tramo o serie, con un plazo de 5 años y un 'rating' crediticio de AAA.
Asimismo, como mejora crediticia del fondo se ha contratado una linea de crédito por importe de 169 millones de euros, donde las entidades acreditantes por volumen de participación son la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), con el 42,86% del total; Caja Madrid y Unicaja, con sendos 22,86%, y la CAM y Caixa Galicia, con un 5,71% cada una.
El fondo ha sido diseñado, constituido y será administrado por Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización (SGFT), al que el ICO cede los préstamos concedidos a las entidades financieras desde 2001 a 2006, correspondientes a un total de nueve líneas de mediación, con Línea ICO-PYME, Línea Internacionalización, Línea ICO Innovación Tecnológica, entre otras.
