Archivo - Izado de la bandera de Perú en una ceremonia del Comando Operacional Marítimo de las Fuerzas Armadas Peruanas. - COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - Archivo
MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Estado peruano ha logrado colocar con éxito unos bonos 'verdes' por valor de 4.500 millones de dólares (4.058 millones de euros) con vencimientos a 12 y 30 años y unos rendimientos del 6,06% y el 6,45%, respectivamente, lo que supone la mayor emisión en dólares de la historia de la nación andina.
La operación obtuvo el respaldo de los inversores internacionales dado que se registró una demanda superior a los 21.000 millones de dólares (18.935 millones de euros). Esta cifra es la más alta desde la pandemia y ha hecho que la tasa de sobresuscripción supere en más de siete veces el monto inicial.
Según ha explicado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la plataforma gubernamental 'El Peruano', se contabilizó la participación de más de 320 cuentas nacionales e internacionales, lo que permitió "optimizar significativamente las condiciones de la emisión en favor del Perú".
En este sentido, el exceso de demanda redujo el diferencial original para la deuda a 12 y 30 años desde los 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense a 42 puntos básicos en el primer caso y a 40 en el segundo. Esto significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años).
Los 4.500 millones de dólares levantados se destinarán a fines de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos por desastres naturales y a la creación de infraestructuras resilientes a fenómenos, por ejemplo, como el de 'El Niño'.
Por otro lado, Perú ha lanzado una oferta de intercambio para bonos globales en dólares con plazos de amortización en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038. El objetivo es mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las perspectivas a largo plazo de la curva de rendimientos en moneda extranjera.
"El Perú sigue siendo un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales y mantiene intacta su capacidad de acceder al financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. Se trata de una excelente noticia para el país", ha afirmado el ministro de Economía y Finanzas peruano, Elmer Cuba.
