MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Realia, inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, debutará hoy en bolsa a 6,5 euros por acción, un precio inferior a los de la banda indicativa inicialmente fijada y que supone valorar la empresa en 1.802,90 millones de euros.
La compañía decidió fijar su precio de colocación por debajo de la banda indicativa (entre 7,90 y 9,90 euros por acción) ante la "alta volatilidad que los mercados registran en las últimas fechas" y "con el objeto de facilitar una evolución positiva del precio de la acción en el post mercado".
Asimismo, atribuye esta decisión a la demanda registrada en el período de prospección de la demanda ('bookbuilding') de los tres tramos de la oferta.
En virtud de esta OPV, la segunda del año, la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón colocará en el mercado 120,49 millones de acciones, representativas del 43,44% de su capital social, que se elevará hasta 132,42 millones de títulos (el 47,74% del total) en el caso de incluir la "green shoe".
La oferta tiene un tramo minorista, dirigido a inversores particulares, al que se destina el 32,27% del total de acciones (38,43 millones de títulos) que se ponen en venta, incluyendo un sub-tramo para empleados (439.768 títulos).
Los tramos institucionales constan de un segmento para inversores cualificados extranjeros, a los que destina el 52,10% de los títulos en venta (62,78 millones de acciones), y otro para inversores cualificados del mercado doméstico (18,83 millones de acciones), con un 15,63%.
POTENCIACIÓN DE RAMA PATRIMONIAL
Realia cuenta con actividad de promoción de viviendas, tanto de primera como de segunda residencia, y de gestión de patrimonio. La empresa pretende que este último negocio suponga el 60% de su actividad total en los próximos años, frente a la tasa del 50% actual.
Su cartera patrimonial está integrada por 73 edificios de oficinas en explotación, muchos de ellos en Francia, y otros tres en desarrollo, además de trece centros comerciales (cinco de ellos en construcción).
En el exterior, además de en Francia, está presente en Portugal y Polonia, y actualmente analiza la posibilidad de entrar en el mercado de alquiler de oficinas de Alemania.
FCC Y CAJA MADRID, SOCIOS DE REFERENCIA
FCC y Caja Madrid seguirán siendo socios de referencia de Realia tras su salida a bolsa a través de la constitución de un holding conjunto que constituirán con sus respectivas participaciones.
Los dos socios tendrán el 50% de esta sociedad, si bien el grupo de construcción y servicios controlado por Esther Koplowitz tendrá el control del mismo y, por lo tanto, de la gestión de Realia.
Estos aspectos y el resto de la relación entre los dos socios quedó fijado en un pacto de accionistas que además les compromete a mantenerse en el capital de Realia durante un plazo de cinco años.
