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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Banco Sabadell ha cerrado este jueves su tercera emisión de deuda durante este año por un importe de 500 millones de euros con vencimiento a un plazo de 10,25 años, con opción de amortización anticipada en el año 5,25, y un cupón del 4,75%, según ha informado la entidad.
La emisión se anunció inicialmente a un diferencial de 'mid swap' más 175 puntos básicos, con una prima inicial de en torno a 35 puntos básicos. El libro de órdenes evolucionó de forma gradual y con buen ritmo, lo que permitió comunicar al mercado, dos horas después, órdenes por encima de los 2.000 millones de euros.
La demanda siguió creciendo tras esa actualización hasta superar los 2.600 millones de euros, lo que permitió fijar las condiciones finales en 'mid swap' más 145 puntos básicos, es decir, 30 puntos básicos por debajo del nivel inicial.
Según ha destacado Banco Sabadell, la prima por nueva emisión se situó entre cero y cinco puntos básicos y el diferencial logrado es el menor que ha conseguido en una emisión de Tier 2.
Tras fijarse el spread definitivo, el libro final se mantuvo en 1.800 millones de euros, con más de 100 inversores con órdenes de elevada calidad.
