La expansión de la función del banco de S-Group condujo a una mejora en la posición de liquidez y a un ajuste en la estructura de refinanciación. La consecución de fondos de medio y largo plazo en los mercados de capital se redujo en 4.000 millones de euros a 3.500 millones de euros. Con un volumen de 2.200 millones de euros, la proporción de bonos no cubiertos alcanzó las dos terceras partes de esto, de los que 1.500 millones de euros fueron emisiones al por menor. Se emitió un volumen total de 1.300 millones de euros en Pfandbriefe público. Dos emisiones de referencia con vencimientos de cinco y diez años representaron 500 millones de euros a cada uno de esto y se sumó con la fuerte demanda de inversores, tanto a nivel nacional como internacional.
Con el fin de fortalecer el capital suplementario (Tier 2), se colocó con éxito un volumen de alrededor 500 millones de euros en bonos subordinados. Se colocaron predominantemente con clientes institucionales alemanes y tuvieron vencimientos de diez años y más.
A 30 de junio de 2013, la equidad total del grupo ascendió a 6.900 millones de euros. Con un índice de capital (Tier 1) central del 11,7 por ciento y un índice de capital total del 16,6 por ciento, el grupo bancario tiene una posición adecuada de capital responsable.
Informe por Segmento
Segmento Inmobiliario
El segmento Inmobiliario incluye finanzas inmobiliarias además de participaciones. En la primera mitad de 2013, el volumen de los nuevos negocios a medio y largo plazo en finanzas inmobiliarias creció un 18 por ciento a 3.900 millones de euros en comparación con el mismo periodo del año anterior, con nuevos márgenes de negocio satisfactorios. El margen de interés en la cartera existente aumentó ligeramente en comparación con el año anterior. Además, el aumento en el nuevo negocio condujo a mayores ganancias impulsadas por la transacción. Las ganancias antes de impuestos del segmento inmobiliario llegaron a 121 millones de euros y se consiguió un aumento de 19 millones de euros en comparación con el mismo periodo en 2012.
Segmento de Finanzas Corporativas
El segmento de Finanzas Corporativas se compone principalmente de las ganancias del negocio del cliente corporativo, operaciones de finanzas especiales, así como participaciones seleccionadas.
En préstamos corporativos, el volumen de negocios nuevos, de 1.700 millones de euros, permaneció al nivel del último año. El volumen de negocio total creció alrededor de 2.500 millones de euros, principalmente como resultado de la adquisición de préstamos y anticipos a los clientes del anterior WestLB. Las ganancias antes de impuestos en este segmento, en 91.000 millones de euros, fueron significativamente superiores al resultado del año anterior.
Segmento de Mercados Financieros
El segmento de Mercados Financieros incorpora los resultados de las unidades empresariales de mercados de capital, gestión de activos y pasivos, ventas del sector público, instituciones financieras y finanzas públicas.
El ingreso de intereses neto de este segmento proviene principalmente de actividades de préstamos del sector público nacional e internacional así como de las ganancias de las actividades del mercado de capitales. El volumen de nuevos negocios con entidades del sector público nacional aumentó un 40 por ciento, llegando a 1.100 millones de euros. Las ganancias antes de impuestos en este segmento, en 189 millones de euros, fueron considerablemente más altas que el año anterior debido a los buenos ingresos de la red de comercio.
Segmento de Gestión de Activos
La expansión del negocio del cliente en la gestión privada de la banca y la riqueza se refleja en un aumento en los ingresos de la comisión de Frankfurter Bankgesellschaft. En gestión de activos, Helaba Invest fue capaz de crecer sus activos bajo control en torno al 4 por ciento y así hicieron una contribución superior a los ingresos de la comisión. Las ganancias antes de impuestos en este segmento alcanzaron los 5 millones de euros y fueron ligeramente inferiores al resultado del último año de 6 millones de euros.
Segmento del negocio S-Group
Como consecuencia de asumir la función del banco central para los bancos de ahorros en Rhine-Westphalia del norte y Brandemburgo, el ingreso de interés neto de S-Group Bank aumentó, debido principalmente a la empresa conjunta de préstamos y certificados. Un aumento en el ingreso neto de la comisión se logró gracias a un desarrollo positivo en las transacciones de pago.
La gama de servicios bancarios de S-Group ofrecidos por Helaba ha tenido una respuesta positiva en Alemania. Los negocios con los bancos de ahorros en NRW ganaron significativamente en todas las áreas de negocio. En el negocio del cliente corporativo, el programa de préstamo conjunto nuevamente diseñado MetaPlus tuvo un efecto positivo.
Como era de esperar, el desarrollo en bruto de nuevos negocios por LBS Hessen-Thüringen en el mismo período fue más calmado después de la introducción de los nuevos aranceles de construcción (Bauspartarife). El total de la hoja de balance creció un 4,7 por ciento. El ingreso de intereses neto disminuyó debido a la inversión históricamente baja. Las ganancias antes de impuestos en el segmento de negocio de S-Group, de 8 millones de euros, estuvieron por debajo del resultado del último año de 10 millones de euros.
Segmento del Negocio de Desarrollo Público e Infraestructura
El Negocio de Desarrollo Público e Infraestructura está representado principalmente por Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), el banco de desarrollo del estado de Hesse.
El ingreso neto de intereses de WIBank aumentó como resultado de una expansión en la financiación de infraestructura, desarrollo económico y vivienda. La asunción de nuevas actividades en relación con el desarrollo agrícola y el fondo regional para la protección contra el ruido de aviones condujo a un crecimiento en el ingreso neto de la comisión. WIBank apoya al gobierno del estado de Hesse en la implementación de estructuras financieras estables para las autoridades locales con el fin de garantizar su viabilidad a largo plazo. Las ganancias antes de impuestos fueron de 11 millones de euros y sobre el resultado del último año de 7 millones de euros.
Segmento Frankfurter Sparkasse
Este segmento incluye los resultados de Frankfurter Sparkasse como un sub-grupo y sus filiales consolidadas. La primera mitad del año vio una continuación en el desarrollo positivo de las ganancias en el cuarto mayor banco de ahorros alemán. Los ingresos operativos estables del negocio del cliente y un aumento casi sin cambios en los gastos de administración resultaron en el segundo mejor resultado operativo antes de provisiones para préstamos y anticipos de la historia. Las ganancias antes de impuestos en este segmento, de 66 millones de euros, estuvieron por debajo del resultado del último año de 82 millones de euros.
Previsión cautelosamente optimista para el año
Para 2013 en conjunto, Helaba espera que las ganancias de todo el grupo no alcanzarán el nivel logrado en 2012. Este pronóstico de ganancias está avalado por el desarrollo estable en las actividades de explotación. Se espera que los ingresos de la red comercial alcancen un nivel por debajo del muy buen resultado del último año. Las inversiones de capital necesarias en infraestructura TI para cumplir los nuevos requisitos regulatorios y los costes de integración de S-Group Bank NRW continuarán ejerciendo presión sobre los gastos de administración en el curso posterior del año. En términos de nuevos negocios a medio y largo plazo, Helaba anticipa un volumen ligeramente superior al año pasado.
Cifras P&L de Helaba Group a 30 de junio de 2013 bajo IFRS
(CONTINUA)
