MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros con un vencimiento a 7,5 años y un cupón anual del 3,5%, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación ha tenido una demanda casi cinco veces superior a la oferta, equivalente a 2.500 millones de euros. En total, se recibieron 250 órdenes de un amplio espectro de inversores institucionales, y el 95% del total se suscribió con inversores extranjeros, procedentes principalmente de Alemania, Reino Unido y Francia.
Gas Natural Fenosa explica que la colocación, en la que se ha fijado un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,82% de su valor nominal, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en su fuentes de financiación.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones públicas por un importe superior a los 12.500 millones de euros, de los que la gran mayoría, 11.950 millones, se ha colocado en los mercados europeos.
El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina, donde la compañía cuenta con actividad. El cupón medio de estos 11.950 millones de euros es del 4,69%, mientras que el plazo medio de la deuda es de 7 años.
