LONDRES/MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Repsol mantiene sus planes de sacar a bolsa el 20% de YPF en el cuarto trimestre del año, indicó hoy el director de operaciones de la compañía, Miguel Martínez San Martín, durante una conferencia celebrada en Londres.
Fuentes de la compañía explicaron a Europa Press que los planes de colocación de la filial argentina no han variado y que es probable que en la presentación de resultados del tercer trimestre se ofrezcan algunos detalles sobre la operación.
La colocación coincide con un momento de incertidumbre en los mercados internacionales provocada por la quiebra de Lehman Brothers. La petrolera ha insistido en que la salida a bolsa se realizará si las condiciones de mercado son adecuadas.
Para la colocación, el grupo presidido por Antonio Brufau ha contratado como banco coordinador a BNP Paribas. En la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones de YPF participarán además los bancos UBS, Goldman Sachs, Credit Suisse y Raymond James como colocadores del tramo internacional, mientras que el Santander y el brasileño Itaú se encargará de asignar las acciones del tramo local entre inversores argentinos.
Con esta operación culminará la venta por parte de la compañía de un 45% de YPF, iniciada a finales de 2007 con el compromiso de adquisición por parte del empresario Enrique Eskenazi de un 25% de la filial.
En marzo, YPF ya solicitó al regulador del mercado estadounidense (SEC, Securities and Exchange Commission) autorización para emitir acciones equivalentes a un 20% de su capital a un precio máximo por unidad de 39,46 dólares (25,48 euros).
En total, YPF registró 78,6 millones de acciones para su colocación en bolsa, cuyo valor al precio propuesto alcanza los 3.104 millones de dólares (2.005 millones de euros). Este precio valora el 100% de la filial argentina de Repsol en 10.025 millones de euros.
Al anunciar el acuerdo de venta del 14,9% de YPF al empresario argentino Enrique Eskenazi, asociado a una opción de compra por otro 10,1%, Repsol cifró en 15.000 millones de dólares (9.693 millones de euros) el valor de la filial.
